अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण – अवलोकन, भविष्य की योजनाएं और अधिक | Fundamental Analysis of Ambuja Cements – Overview, Future Plans & More in Hindi – Poonit Rathore

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अंबुजा सीमेंट्स का फंडामेंटल एनालिसिस: हाल ही में गौतम अडानी एक झटके में भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन गए। अदानी परिवार ने होल्सिम इंडिया, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी की संपत्ति 6.4 अरब डॉलर में हासिल की।

इससे एक सवाल उठता है, “अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में क्या देखा?” आइए अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण करके इसका उत्तर पाने का प्रयास करें।

हम कंपनी का त्वरित अवलोकन प्राप्त करने के साथ शुरुआत करेंगे। उसके बाद, हम भारत के सीमेंट उद्योग परिदृश्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, हम देखते हैं कि कंपनी पिछले कुछ वर्षों में कैसे बढ़ी है, इसका रिटर्न अनुपात और इसका लाभ मार्जिन। भविष्य की योजनाएँ और सारांश लेख को अंत में समाप्त करते हैं।

आगे की हलचल के बिना, आइए बस अंदर जाएं। 

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अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण – अवलोकन, भविष्य की योजनाएं और अधिक | Fundamental Analysis of Ambuja Cements – Overview, Future Plans & More in Hindi – Poonit Rathore

अंबुजा सीमेंट्स – कंपनी अवलोकन

1983 में स्थापित, अंबुजा सीमेंट्स भारत में अग्रणी सीमेंट उत्पादकों में से एक है। यह 6 एकीकृत विनिर्माण इकाइयों, 8 पीसने वाली इकाइयों, 5 कैप्टिव बिजली संयंत्रों और 5 थोक सीमेंट टर्मिनलों का मालिक है। यह मुंबई स्थित कंपनी को 31.45 एमटीपीए की संचयी विनिर्माण क्षमता प्रदान करता है। 

कंपनी की देश के अधिकांश हिस्सों में विविध उपस्थिति है: उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी बाजार। मिश्रित सीमेंट श्रेणी में अंबुजा की बाजार हिस्सेदारी 89 फीसदी है। 

नीचे दिया गया आंकड़ा अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड की विविध विनिर्माण और बिक्री क्षमताओं पर प्रकाश डालता है।

अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण - कंपनी
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2006 में, स्विट्जरलैंड-मुख्यालय द होलसीम ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट्स के साथ साझेदारी की। समय के साथ, इसने कंपनी में 63% की बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2016 में एक और कदम में, अंबुजा ने एसीसी में होल्सिम की हिस्सेदारी खरीदी, जिसे स्विस प्रमुख ने 2004 में हासिल करना शुरू कर दिया था। इसने अंबुजा को एसीसी लिमिटेड में 54.53% की हिस्सेदारी के साथ बहुमत शेयरधारक बना दिया।

हालाँकि, हाल ही में इस साल मई में, कंपनी ने एक स्वामित्व परिवर्तन देखा। बंदरगाह समूह अदानी समूह की शक्ति ने अंबुजा में होल्सिम के भारतीय हितों का अधिग्रहण किया और इसके परिणामस्वरूप एसीसी में। 

कंपनी के बारे में जानने के बाद, अब हम अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के अपने मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में भारत में सीमेंट उद्योग का अवलोकन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

क्या अदानी सीमेंट (एसीसी+अंबुजा) खरीदारी का अच्छा मौका है? | सीमेंट स्टॉक का मौलिक विश्लेषण Video :

(Video Credit : Akshat Shrivastava )

उद्योग समीक्षा

भारत का सीमेंट उद्योग चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। यह 550 एमटीपीए की अनुमानित विनिर्माण क्षमता के साथ वैश्विक सीमेंट बाजार का 8% हिस्सा है। हालांकि, 242 किलोग्राम पर, देश की प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत विश्व औसत 525 किलोग्राम के आधे से भी कम है। यह भारतीय सीमेंट उत्पादकों के लिए एक बड़ा विकास हेडरूम प्रदान करता है।

कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत में सीमेंट की मांग साल दर साल (वर्ष-दर-वर्ष) 13% बढ़ी। 2022 में इसके 7% की वृद्धि का अनुमान है। सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुसरण करती है, जिससे यह एक चक्रीय उद्योग बन जाता है।

आगे जाकर, आवास क्षेत्र से संरचनात्मक मांग, ग्रामीण आय में वृद्धि, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन व्यय, और औद्योगिक/वाणिज्यिक मांग इस क्षेत्र के लिए प्राथमिक विकास चालक होंगे।

उद्योग बिजली, ईंधन और परिवहन लागत पर बहुत अधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2011 में अंबुजा सीमेंट्स की लागत का लगभग 60% बिजली और ईंधन लागत और माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय के लिए जिम्मेदार है।

कच्चे माल और तैयार सीमेंट की आवाजाही में भारी परिवहन लागत के कारण यह सीमेंट उद्योग को एक भौगोलिक खेल बनाता है।  

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय सीमेंट उद्योग एक धीमी गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसमें विशाल विकास क्षमता है। अब हम यह जानने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में अंबुजा सीमेंट्स का विकास कैसे हुआ है।

अंबुजा सीमेंट – वित्तीय

राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अंबुजा सीमेंट्स की एसीसी लिमिटेड में 50.05% हिस्सेदारी है, जो इसे पूर्व की सहायक कंपनी बनाती है। दिसंबर को समाप्त वित्त वर्ष 2011 के लिए, एसीसी ने 16,152 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना दी। अंबुजा सीमेंट्स के स्टैंडअलोन परिचालन ने ₹ 13,965 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

यह हमें अंबुजा सीमेंट्स के हमारे मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में कंपनी के समेकित और साथ ही स्टैंडअलोन राजस्व और शुद्ध लाभ के आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है।

पिछले 5 वर्षों में, अंबुजा सीमेंट्स का समेकित राजस्व हर साल 4.17% की सीएजीआर से बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान, स्टैंडअलोन राजस्व में हर साल 5.96% की वार्षिक वृद्धि दर देखी गई।

जहां तक ​​इसके शुद्ध लाभ की बात है, वे पिछले 5 वर्षों में क्रमशः समेकित और स्टैंडअलोन आधार पर 13.79% और 10.73% की दर से बढ़े हैं।

नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लिए समेकित और स्टैंडअलोन आधार पर अंबुजा सीमेंट्स के राजस्व और शुद्ध लाभ के आंकड़े प्रस्तुत करती है।

समेकित(करोड़ रुपये में)स्टैंडअलोन(करोड़ रुपये में)
सालआयशुद्ध लाभआयशुद्ध लाभ
202128,9653,71113,9652,081
202024,5163,10711,3721,790
201927,1042,78311,6681,529
201826,0412,97311,3571,487
201723,6091,94510,4571,250
5-द सीएजीआर4.17%13.79%5.96%10.73%

लाभ – सीमा

अब तक हमने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के अपने मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में कंपनी के विवरण, उद्योग अवलोकन और कंपनी के विकास को कवर किया है। इस खंड में, हम सीमेंट निर्माता के लाभ मार्जिन के बारे में बात करते हैं।

बेहतर क्षमता उपयोग के कारण, अंबुजा सीमेंट्स के परिचालन और शुद्ध लाभ मार्जिन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लाभ मार्जिन को दर्शाती है।

सालएनपीएम (%)ओपीएम (%)
20211319
20201318
20191015
20181 112
2017813

ऋण और वापसी अनुपात

अंबुजा सीमेंट्स लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है जिस पर बहुत कम कर्ज है। 47 करोड़ और एक नगण्य ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.02। 

अंबुजा सीमेंट्स के समेकित रिटर्न अनुपात के लिए, हम नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उनमें तेजी से सुधार हुआ है। FY21 में, इक्विटी पर रिटर्न और नियोजित पूंजी पर रिटर्न क्रमशः 10.96% और 15.92% का प्रभावशाली स्तर था।

सालआरओई (%)आरओसीई (%)
202110.9615.92
202010.3914.09
20198.712.93
20189.7311.15
20177.3311.11

शेयरधारिता पैटर्न और गिरवी रखे शेयर

वर्तमान में, अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स में होल्डरिंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से 63.22% हिस्सेदारी है। सीमेंट कंपनियों की अपनी विशाल खरीद को निधि देने के लिए, समूह ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी। अधिग्रहण के तुरंत बाद।

एक्सचेंजों के साथ अलग-अलग फाइलिंग के अनुसार, समूह ने कहा कि लगभग 57% एसीसी और 63% अंबुजा सीमेंट्स को “कुछ उधारदाताओं और अन्य वित्त दलों के लाभ के लिए” भारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एफआईआई और डीआईआई के पास कंपनी में क्रमशः 11.05% और 26.26% हिस्सेदारी है।

अंबुजा सीमेंट्स की भविष्य की योजनाएं

FY21 में, कंपनी ने रु। पूंजीगत व्यय की ओर 1,160 करोड़ रु. इसकी रोपड़ इकाई में 1.5 एमटीपीए के ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए 310 करोड़ रुपये निर्धारित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, इसने क्लिंकर क्षमता को 3.2 एमटीपीए (ब्राउनफील्ड) और सीमेंट पीसने की क्षमता 7 एमटीपीए तक बढ़ा दी।

अंबुजा सीमेंट्स ने अपनी दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए चूना पत्थर के भंडार भी हासिल किए हैं।

सीमेंट निर्माता के पास निकट भविष्य में 50 एमटीपीए उत्पादन क्षमता हासिल करने का दुस्साहसिक लक्ष्य है, जो वर्तमान स्तरों से 59% की वृद्धि है।

दोनों कंपनियों के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए, गौतम अडानी ने 2030 तक 140 एमपीटीए के दीर्घकालिक लक्ष्य की घोषणा की है। यह वर्तमान में 70 एमटीपीए से उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की ओर इशारा करता है। 

अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण – प्रमुख मेट्रिक्स

अब हम अंबुजा सीमेंट्स के अपने मौलिक विश्लेषण के लगभग अंत में हैं। आइए इसके कुछ प्रमुख संकेतकों पर एक नज़र डालते हैं।

सीएमपी₹506मार्केट कैप (करोड़)₹100,500
ईपीएस42स्टॉक पी/ई₹2.00
वर्षों16%छोटी हिरन1 1%
अंकित मूल्य₹2.0पुस्तक मूल्य₹129
प्रमोटर होल्डिंग63.2%मूल्य बुक करने के लिए मूल्य3.93
इक्विटी को ऋण0.02भाग प्रतिफल1.24%
निवल लाभ सीमा13%परिचालन लाभ मार्जिन19%

निष्कर्ष के तौर पर

इस लेख में, हमने अंबुजा सीमेंट्स का मौलिक विश्लेषण किया। हमने जो सीखा है, उससे हम कह सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट एक चक्रीय, धीमी गति से चलने वाले उद्योग में एक आराम से बसी हुई कंपनी थी। वही इसके स्टॉक मूल्य में परिलक्षित होता है जो पिछले पांच वर्षों में केवल 77 प्रतिशत बढ़ा है।

हालांकि, इस साल मई के मध्य में अदानी द्वारा दोनों कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा के बाद से, अंबुजा सीमेंट्स का मूल्य 46% से अधिक बढ़ गया है। गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनियों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। इस बिंदु से कंपनी की विकास की कहानी को ट्रैक करना दिलचस्प होगा।

आपकी राय में, क्या निवेशकों को अभी अंबुजा के बढ़ते स्टॉक वॉल पर चढ़ना चाहिए? या उन्हें कंपनी में भौतिक विकास की प्रतीक्षा करनी चाहिए? आप के बारे में हमें नीचे टिप्पणी में कैसे बताएं?

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