अदानी एंटरप्राइजेज का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और बहुत कुछ! | Fundamental Analysis of Adani Enterprises – Financials, Future Plans & More! in Hindi – Poonit Rathore

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अदानी एंटरप्राइजेज का फंडामेंटल एनालिसिस: एक हफ्ते पहले गौतम अडानी ने बर्नार्ड अरनॉल्ट एंड फैमिली को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने की खबर बनाई थी। उनकी कुल संपत्ति आश्चर्यजनक रूप से 137.4 बिलियन डॉलर है।

क्या आपने कभी सोचा है कि कॉलेज छोड़ने वाला यह दुनिया का तीसरा सबसे अमीर कैसे बन गया? और उनका उदय अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से कैसे जुड़ा हुआ है? हम आज अदानी एंटरप्राइजेज का एक मौलिक विश्लेषण करके इसे समझने की कोशिश करेंगे।

इस लेख में, हम अदानी एंटरप्राइजेज का एक मौलिक विश्लेषण करेंगे। हम इसके मूल, इसकी संरचना और अडानी समूह की प्रमुख कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही रोचक पठन होने जा रहा है। तो आगे की हलचल के बिना, आइए इसमें कूदें।

Business Overview of Adani group Stocks | CA Rachana Ranade | अदानी समूह के शेयरों का व्यापार अवलोकन | सीए रचना रानाडे Video :

(Video Credit : CA Rachana Phadke Ranade )

अदानी एंटरप्राइजेज का फंडामेंटल एनालिसिस

इतिहास और अवलोकन

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अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम शांतिलाल अडानी – अदानी एंटरप्राइजेज का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और बहुत कुछ! | Fundamental Analysis of Adani Enterprises – Financials, Future Plans & More! in Hindi – Poonit Rathore

अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) अदानी समूह की प्रमुख कंपनी है। इसकी शुरुआत 1988 में पहली पीढ़ी के अरबपति और संस्थापक गौतम अडानी ने कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में की थी। इसे 1994 में सूचीबद्ध किया गया था। तब से अदानी एंटरप्राइजेज विविध व्यावसायिक हितों के साथ एक इनक्यूबेटर और होल्डिंग कंपनी के रूप में विकसित हुआ है।

एईएल कई उद्योगों में संचालन के साथ सबसे बड़े भारतीय समूहों में से एक है: हवाई अड्डे, डेटा केंद्र, रक्षा और एयरोस्पेस, खाद्य तेल और खाद्य पदार्थ, कृषि, एकीकृत संसाधन प्रबंधन, खनन सेवाएं, सड़क, मेट्रो और रेल, सौर निर्माण और पानी। 

यह पिछले कुछ वर्षों में जैविक और अकार्बनिक रूप से विकसित हुआ है। इसने अपनी रणनीति के तहत विभिन्न व्यवसायों में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल कर ली है। समूह के पास संघर्षरत संस्थाओं को खरीदने और उन्हें रिकॉर्ड समय में बदलने का इतिहास है। इसने उन्हें औसत उद्योग विकास दर की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाया है।

इसके अलावा, अदानी समूह के अधिकांश व्यवसाय अच्छी तरह से एकीकृत हैं: या तो स्वयं के भीतर या अन्य अदानी समूह की कंपनियों के साथ। यह अडानी समूह को उच्च मार्जिन और संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से अतिरिक्त लाभ देता है जिसके परिणामस्वरूप इसके शेयरधारकों के लिए बेहतर संचालन और मूल्य सृजन होता है।

हमें अदानी एंटरप्राइजेज का त्वरित अवलोकन मिला। आइए हम यह समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कंपनी कैसे संरचित है और यह किन उद्योगों में संचालित होती है।

यह भी पढ़ें: अदानी पावर फंडामेंटल एनालिसिस – वित्तीय, भविष्य की संभावनाएं और अधिक | Adani Power Fundamental Analysis – Financials, Future Prospects & More in Hindi – Poonit Rathore

अदानी एंटरप्राइजेज की संरचना कैसे की जाती है?

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स्रोत: अदानी एंटरप्राइजेज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन-अदानी एंटरप्राइजेज का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और बहुत कुछ! | Fundamental Analysis of Adani Enterprises – Financials, Future Plans & More! in Hindi – Poonit Rathore

अदानी समूह के संगठनात्मक ढांचे की समझ से हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि अदानी एंटरप्राइजेज की संरचना कैसे की जाती है। ऊपर दिया गया आंकड़ा अदानी समूह की सभी कंपनियों को दर्शाता है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल), अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल), अदानी टोटल गैस लिमिटेड (एटीजीएल), अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल), अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड), अदानी विल्मर लिमिटेड। (AWL), ACC लिमिटेड (ACC) और अंबुजा सीमेंट्स (AMBUJACEM) मूल कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) के साथ अदानी समूह की अन्य आठ सूचीबद्ध कंपनियां हैं। 

इनमें से केवल अदानी विल्मर ही अदानी एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आती है क्योंकि यह अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अन्य कंपनियों को अलग कर दिया गया और जैसे ही वे परिपक्व हुईं और बड़ी हो गईं, सूचीबद्ध हो गईं। 

अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल), अदानी डिजिटल लिमिटेड (एडीएल), अदानीकोनेक्स प्रा। लिमिटेड (एजकॉनेक्स के साथ संयुक्त उद्यम), अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल), अदानी रोड्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (एआरटीएल), अदानी एयरो डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एएडीएसटीएल) कुछ ऐसे उद्यम हैं जिन्हें अडानी एंटरप्राइजेज के तहत सीधे तौर पर इनक्यूबेट किया जा रहा है। 

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न अदानी एंटरप्राइजेज कंपनियों के नाम सूचीबद्ध हैं।

कंपनी का नामसूचीबद्ध/असूचीबद्धउद्योग
अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेडगैर-सूचीबद्धएग्रो
अदानी वाटर लिमिटेडगैर-सूचीबद्धजल उपचार
अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेडगैर-सूचीबद्धहरा हाइड्रोजन
अदानीकोनेक्स प्रा। लिमिटेडगैर-सूचीबद्धडेटा केंद्र
अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेडगैर-सूचीबद्धहवाई अड्डों
अदानी रोड्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेडगैर-सूचीबद्धनिर्माण
अदानी डिजिटल लिमिटेडगैर-सूचीबद्धमीडिया और मनोरंजन
अदानी विल्मर लिमिटेडसूचीबद्धएफएमसीजी
अदानी एयरो डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेडगैर-सूचीबद्धरक्षा

अदानी एंटरप्राइजेज का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय

शुद्ध लाभ और राजस्व वृद्धि

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अदानी एंटरप्राइजेज का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और बहुत कुछ! | Fundamental Analysis of Adani Enterprises – Financials, Future Plans & More! in Hindi – Poonit Rathore

हम देख सकते हैं कि समेकित आधार पर अदानी एंटरप्राइजेज के राजस्व में पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। जहां तक ​​शुद्ध मुनाफे में वृद्धि का सवाल है, यह कम मार्जिन के साथ अस्थिर रहा है। 

इसके पीछे का कारण यह तथ्य है कि भले ही समूह की कुछ कंपनियां लाभदायक हो गई हैं, विभिन्न इकाइयां (और हाल ही में अधिग्रहण) अभी भी विकास/बदलाव के चरण में हैं और बहुत कम या कोई लाभ नहीं है। समेकित शुद्ध लाभ मार्जिन में संयुक्त प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो वित्त वर्ष 22 में 1.14% जितना कम था।

नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के समेकित राजस्व और शुद्ध लाभ को प्रस्तुत करती है।

सालराजस्व (करोड़ रुपये)शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)
202269,420788
202139,5371,046
202043,4031,040
201940,379506
201835,924594

ऋण और ब्याज कवरेज अनुपात

सालऋण इक्विटीब्याज कवरेज
20221.91.87
20210.891.98
20200.691.59
20190.671.32
20181.121.57

पिछले पांच वर्षों के दौरान, एईएल ने कई नए विकास क्षेत्रों में भारी निवेश किया है: हवाई अड्डे, सीमेंट, तांबा शोधन, हरित हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल शोधन, सड़क और सौर सेल निर्माण। नतीजतन, इसने भारी कर्ज हासिल कर लिया है। 

ऊपर दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लिए अदानी एंटरप्राइजेज के लिए ऋण-इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात प्रस्तुत करती है। हम यह नोट कर सकते हैं कि वित्त वर्ष 22 में ऋण-इक्विटी अनुपात में तेजी से बढ़ोतरी के साथ, वे काफी कम रहे हैं।

यह भी पढ़ें: अदानी पोर्ट्स फंडामेंटल एनालिसिस – प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, भविष्य की योजनाएं और अधिक | Adani Ports Fundamental Analysis – Competitive Advantage, Future Plans & More in Hindi – Poonit Rathore

भविष्य की योजनाएं

आपको क्या लगता है, अडानी एंटरप्राइजेज अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और इसमें और वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है? या एईएल के लिए आंख से मिलने से ज्यादा कुछ है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं।

  1. 2019 में, कंपनी ने देश भर में छह हवाई अड्डों के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले के रूप में उभरकर हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के कारोबार में कदम रखा। यह इन और अतिरिक्त हवाईअड्डे को संचालित करेगा जो उसने अपनी सहायक अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड (एएएचएल) के माध्यम से जीवीके समूह से खरीदा था।
  2. कंपनी ने हाल ही में कोयला ब्लॉकों की नीलामी जीती है। इसमें वे सुविधाएं हैं जिनका विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, खान और खनिज अधिनियम में हालिया संशोधन ऐसे 500 से अधिक खनिज जमा ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देगा। अदाणी एंटरप्राइजेज अपनी खनन और एकीकृत कोयला प्रबंधन क्षमताओं का लाभ उठाकर बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अच्छी स्थिति में है।
  3. अदानी समूह ने हाल ही में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन स्थलों का विकास और निर्माण पूरा किया है। आगे जाकर, बड़ी साइट इसके लिए राजस्व का एक अन्य प्रमुख स्रोत होगी। 
  4. वर्तमान में, AEL अपनी सहायक अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (ARTL) के साथ रु. 10 भारतीय राज्यों में 41,000 करोड़।
  5. जल शोधन क्षेत्र में व्यापक अवसर को देखते हुए, एईएल देश भर में विभिन्न सीवेज और जल उपचार संयंत्रों को लागू कर रहा है।
  6. उपर्युक्त उद्योगों के साथ-साथ एईएल रक्षा क्षेत्र में भी क्षमताएं स्थापित करेगा। इसकी लगभग ऑर्डर बुक है। रु. 8,000 करोड़। इसके अतिरिक्त, इसने हाल ही में भारत की पहली लघु हथियार निर्माण सुविधा, पीएलआर सिस्टम में बहुमत हिस्सेदारी ली है। आगे बढ़ते हुए, एईएल ने रुपये के निवेश के साथ यूपी डिफेंस कॉरिडोर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला-बारूद निर्माण सुविधा बनाने का फैसला किया है। 1,500 करोड़। 
  7. अंतिम लेकिन कम से कम, अदानी समूह ने अगले दस वर्षों में 1GW की डेटा सेंटर सुविधाओं का निर्माण करने के लिए EdgeConneX (दुनिया का सबसे बड़ा निजी डेटा सेंटर ऑपरेटर) के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया।

प्रमुख मैट्रिक्स

आइए नीचे दी गई तालिका के माध्यम से अदानी एंटरप्राइजेज के मूल सिद्धांतों पर एक विहंगम दृष्टि डालें:

सीएमपीरु. 3,400मार्केट कैप (करोड़)रु. 380,000
स्टॉक पी/ई401अंकित मूल्यरु. 1
आरओसीई7.28%पुस्तक मूल्यरु. 186
छोटी हिरन4.12%मूल्य बुक करने के लिए मूल्य18.3
इक्विटी को ऋण1.9प्रमोटर होल्डिंग72.28%
निवल लाभ सीमा1.13%परिचालन लाभ मार्जिन5.35%
अभिरुचि रेडियो1.87भाग प्रतिफल0.03%

अडानी के कौन से शेयर खरीदें/बेचें? [मौलिक विश्लेषण] | Which Adani stocks to buy/sell? [Fundamental Analysis] Video :

(Video Credit : Akshat Shrivastava )

निष्कर्ष के तौर पर

नवंबर 1994 से जून 2022 तक, अदानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक सालाना 36 फीसदी की आकर्षक सीएजीआर से बढ़ा है। यह बीएसई सेंसेक्स के ठीक विपरीत है जिसमें सालाना 10% की वृद्धि हुई है। हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वह यह है कि एईएल का खुद को फिर से स्थापित करने का इतिहास है। बार-बार इसने विभिन्न व्यवसायों को विकसित और विकसित किया है। यह अब डेटा केंद्रों, पानी, बुनियादी ढांचे, कोयले और अन्य के लिए ट्रैक पर है।

हालांकि, यह विस्तार कर्ज के कारण हुआ है। इसका डेट टू इक्विटी 1.9 उच्च है, जिसका ब्याज कवरेज अनुपात बमुश्किल 1.87 गुना आय है। इस प्रकार, अपने इतिहास में पहले से कहीं अधिक, अदानी एंटरप्राइजेज के कंधों पर पर्याप्त आय उत्पन्न करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है ताकि वह अपने कर्ज का भुगतान जारी रख सके।

क्या अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आने वाले सालों में भी 36 फीसदी सीएजीआर पैदा करेंगे? आप नीचे दिए गए टिप्पणियों में हमें अपना दृष्टिकोण कैसे बताते हैं?

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