अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और अधिक | Fundamental Analysis Of Adani Green Energy Ltd. – Financials, Future Plans & More in Hindi – Poonit Rathore

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अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और अधिक | Fundamental Analysis Of Adani Green – Financials, Future Plans & More in Hindi – Poonit Rathore

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मौलिक विश्लेषण: एजीईएल संभवतः अदानी समूह की सबसे अधिक लाभ उठाने वाली कंपनियों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कंपनी के प्रबंधन को इतना कर्ज जमा करने की अनुमति क्या देता है? और क्या यह कर्ज-से-इक्विटी अनुपात के बावजूद निवेश के योग्य हो सकता है?

इस लेख में, हम अदानी ग्रीन एनर्जी का मौलिक विश्लेषण करके इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं।

Adani Green Energy Fundamental Stock Analysis & Share Review Video :

(Video Credit : Yadnya Investment Academy )

अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – उद्योग अवलोकन

2021 तक, भारत का अक्षय ऊर्जा उद्योग निवेशकों के लिए दुनिया में चौथा सबसे आकर्षक उद्योग था। वित्त वर्ष 2011 में इसे 10.02 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ। यह 2030 तक 500GW की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के भारत के लक्ष्य के पीछे आता है।

FY22 के अंत में, देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता 156.61 GW दर्ज की गई, जो देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का 39.2% है। इस प्रकार, इस क्षेत्र के हर साल 14.23% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान संरचना के लिए, सौर ऊर्जा में भारत में कुल हरित ऊर्जा का 34.47% हिस्सा है, इसके बाद पवन ऊर्जा का 25.77% हिस्सा है। 

घर में एक और दिलचस्प बिंदु लाते हुए, भारत ने वित्त वर्ष 2011 में पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में लगातार तीसरे वर्ष अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार और ऊर्जा कंपनियां कितनी तेजी से हैं।

भारत की विकास गाथा का एक और उल्लेखनीय विषय है। भले ही 2000 के बाद से ऊर्जा की खपत दोगुनी हो गई है, प्रति व्यक्ति आधार पर भारत का ऊर्जा उपयोग विश्व औसत के आधे से भी कम है।

आगे बढ़ते हुए, देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ा हुआ दबाव भारत में अक्षय ऊर्जा उद्योग के लिए शुभ संकेत है।

इतिहास और कंपनी अवलोकन

2015 में स्थापित, अदानी ग्रीन एनर्जी (एजीई) भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनियों में से एक है।बंदरगाहों के लिए खाद्य तेल का हिस्सा अदानी समूह, इसका 20,434 मेगावाट का परियोजना पोर्टफोलियो है। 

कंपनी बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़े सौर और पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना, स्वामित्व और संचालन करती है। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली को उपयोग और वितरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों को आपूर्ति की जाती है।

एजीईएल के पास वर्तमान में 12 भारतीय राज्यों में 54 परिचालन परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो है। इसके अलावा इसके 12 प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। अपनी टोपी में एक पंख, एजीईएल 2,340 एकड़ के एकल स्थान पर स्थित कामुथी, तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित करता है। 

वर्ष FY22 में, अक्षय ऊर्जा कंपनी ने अधिग्रहण के माध्यम से 1740 MW जोड़ा और 200MW की क्षमता को चालू किया। नीचे दी गई तालिका एजीईएल की कुल परिचालन क्षमता और कंपनी के विकास के तहत क्षमता को भी प्रस्तुत करती है।

टाइपसंचालन में (मेगावाट)निर्माणाधीन (मेगावाट)
सौर ऊर्जा4,80310,080
पवन ऊर्जा6472054
हाइब्रिड पावर3902350

हिस्सेदारी संरचना

2020 में, TotalEnergies, एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय एकीकृत ऊर्जा, और पेट्रोलियम दिग्गज ने अदानी ग्रीन एनर्जी में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, इसने एजीईएल की सौर परिसंपत्तियों के संचालन के 2.35 जीडब्ल्यूएसी पोर्टफोलियो में 50% हिस्सेदारी ली। 

नीचे दिया गया आंकड़ा दर्शाता है कि मार्च 2022 तक अदानी समूह ने टोटल एनर्जी के हाथों 20% के साथ कंपनी में 61.3% हिस्सेदारी नियंत्रित की। शेष 18.7% सार्वजनिक शेयरधारकों के पास था। जून में, अदानी परिवार ने हिस्सेदारी को थोड़ा बढ़ाकर 61.5% कर दिया।

अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण - चार्ट
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स्रोत: अदानी ग्रीन एनर्जी वार्षिक रिपोर्ट

अदानी ग्रीन – वित्तीय

राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि

अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण - राजस्व और शुद्ध लाभ
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अदानी ग्रीन एनर्जी की टॉप लाइन पिछले पांच वर्षों में 28.24% की सीएजीआर से बढ़ी है। इस अवधि के दौरान, जब भी कंपनी को आकर्षक अधिग्रहण के अवसर मिले, कंपनी ने संगठित और अकार्बनिक रूप से विकास किया।

उदाहरण के लिए, कंपनी ने एसबी एनर्जी इंडिया को एक पूर्ण नकद सौदे में $3.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। पहले, यह सॉफ्टबैंक समूह और भारती समूह के बीच 80:20 का संयुक्त उद्यम था।

नीचे की रेखा के लिए, पिछले पांच वर्षों में से तीन में घाटे के साथ कंपनी की लाभप्रदता कम रही है। मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी का लक्ष्य अधिक परियोजनाओं को चालू करना है और हाल ही में शुरू की गई परियोजनाओं से प्राप्तियां हैं।

नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के राजस्व और शुद्ध लाभ को प्रस्तुत करती है।

सालराजस्व (करोड़ रुपये)शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)
20225,133489
20213,124182
20202,549-68
20192,058-475
20181,480-138

ऋण और ब्याज कवरेज अनुपात

अदाणी कंपनियों के मल्टी बैगर रिटर्न की जब भी बात होती है तो कर्ज का जिक्र हमेशा होता है। अदानी ग्रीन एनर्जी कोई अपवाद नहीं है। वास्तव में, यह 43.86 के ऋण से इक्विटी अनुपात के साथ समूह की सबसे अधिक लीवरेज वाली कंपनियों में से एक है।

अब आप सोच रहे होंगे कि एजीईएल प्रबंधन को इतना कर्ज लेने का भरोसा क्या देता है। इसका उत्तर है ‘बिजली खरीद समझौते’ या ‘पीपीए’। बिजली वितरण कंपनियां बिजली खरीदने के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध करती हैं। 

एजीईएल के पास 25 से अधिक वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले पीपीए के साथ अपने सभी 100% उत्पादन सुरक्षित हैं। यह कंपनी को मजबूत राजस्व दृश्यता देता है जिसके पीछे वह अधिक ऊर्जा फार्म हासिल करने या बनाने के लिए अधिक उधार लेने में सक्षम है।

फिर भी, यह एक कटु सत्य है कि कम ब्याज कवरेज अनुपात के साथ ऋण असामान्य रूप से अधिक है। नीचे दी गई तालिका पिछले पांच वर्षों के लिए एजीईएल के ऋण-से-इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात प्रस्तुत करती है।

सालऋण इक्विटी अनुपातअभिरुचि रेडियो
202243.861.51
202127.221.14
202018.451.14
201912.730.48
20187.250.62

भविष्य की योजनाएं

हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी की विकास की कहानी शानदार रही है। इस खंड में, हम एजीईएल के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को समझने की कोशिश करेंगे।

  1. एजीईएल ने 2030 तक 45जीडब्ल्यू अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो स्थापित करने का दुस्साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया है। यह उस वर्ष तक भारत की कुल गैर-जीवाश्म ऊर्जा का 9% प्रतिनिधित्व करता है।
  2. इस साल मई में एजीईएल ने रु. अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी PJSC (IHC) से तरजीही मार्ग के माध्यम से 3,850 करोड़ रुपये। यह एक बड़े फंड को इंगित करता है जिसका उपयोग अदानी ग्रीन भविष्य में और अधिक ऊर्जा परियोजनाओं के अधिग्रहण या निर्माण के लिए कर सकती है।
  3. कंपनी हमेशा अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए ग्रीन-एनर्जी फार्मों में एकमुश्त या बहुसंख्यक हिस्सेदारी खरीदने की तलाश में रहती है।
  4. इस लेख के लेखन के अनुसार, कंपनी के पास विकास के तहत हरित ऊर्जा की 14484MW क्षमता थी जो आने वाले वर्षों में भारी राजस्व वृद्धि का संकेत देती है।

अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – प्रमुख मेट्रिक्स

सीएमपीरु. 2,400मार्केट कैप (करोड़)रु. 380,000
स्टॉक पी/ई760अंकित मूल्यरु. 10
आरओसीई7.86%पुस्तक मूल्यरु. 7.61
छोटी हिरन42.40%मूल्य बुक करने के लिए मूल्य313
इक्विटी को ऋण43.86प्रमोटर होल्डिंग60.50%
निवल लाभ सीमा8.47%परिचालन लाभ मार्जिन68.40%
अभिरुचि रेडियो1.51भाग प्रतिफल0.00%

अदानी ग्रीन ट्विटर | Adani Green Twitter :

निष्कर्ष के तौर पर :

अब हम अदानी ग्रीन के अपने मौलिक विश्लेषण के अंत में हैं। हमने देखा कि कंपनी की राजस्व दृश्यता पर अडानी ग्रीन एनर्जी का प्रबंधन कितना तेज है। लंबी अवधि के पीपीए ऋण के स्तर को डरावने स्तर तक बढ़ाने के लिए ऋण के माध्यम से ऐसी और अधिक ऊर्जा परियोजनाओं को निधि देने के लिए विश्वास की अनुमति देते हैं।

इसके अतिरिक्त, ये सभी समझौते संप्रभु प्रतिपक्षकारों के साथ हैं जो किसी देश के डिफ़ॉल्ट परिदृश्य के समय में केवल एक डिफ़ॉल्ट जोखिम का संकेत देते हैं।

एक निवेशक के रूप में, यदि आप ऋण की कहानी से सहज हैं, तो एजीईएल के लिए दूसरी चुनौती अपनी शानदार विकास दर को जारी रखना है। जबकि राजस्व वृद्धि दर में कमी आने की संभावना है क्योंकि इसका आकार बढ़ता है और चरम ऋण स्तरों को देखते हुए, इसे निवेशकों के लिए स्टॉक मूल्य में वृद्धि को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए।

क्या एजीईएल भविष्य में अपने निवेशकों के लिए वही शानदार लाभ देने में सक्षम होगी? वे कहते हैं कि शेयर बाजार में समय के पास सभी जवाब हैं।

मुझे उम्मीद है की आपको मेरी यह लेख अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और अधिक! जरुर पसंद आई होगी। री हमेशा से यही कोशिश रहती है की readers को अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और अधिक! के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाये जिससे उन्हें किसी दुसरे sites या इन्टरनेट में उस article के सन्दर्भ में खोजने की जरुरत ही नहीं है। इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी information भी मिल जायेंगे। यदि आपके मन में इस article को लेकर कोई भी doubts हैं या आप चाहते हैं की इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए तब इसके लिए आप नीच comments लिख सकते हैं। यदि आपको यह लेख अदानी ग्रीन का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय, भविष्य की योजनाएं और अधिक! कुछ सीखने को मिला तब कृपया इस पोस्ट को Social Networks जैसे कि Facebook, Twitter और दुसरे Social media sites share कीजिये।तब तक बचत करते रहें और निवेश करते रहें।

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