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एक मजबूत प्रदर्शन के बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम पर आशावाद का परीक्षण किया गया

by PoonitRathore
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पिछले छह महीनों में, टियर-2 आईटी कंपनी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक 38% बढ़ गया, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स के 10% रिटर्न से काफी आगे है। निवेशकों को कंपनी की अपेक्षाकृत बेहतर राजस्व वृद्धि और मजबूत डील जीत का इनाम मिला है।

पिछले एक महीने में स्टॉक में 7% की गिरावट के साथ हाल ही में आशावाद की परीक्षा हुई है। हालाँकि रैली की तुलना में गिरावट बहुत अधिक नहीं है, लेकिन विकास के लिए चुनौतियाँ हैं। यह क्षेत्र मांग की अनिश्चितता से जूझ रहा है, जिससे वित्त वर्ष 2025 के लिए राजस्व दृश्यता कम हो गई है।

साथियों की तरह, बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई) और हाई-टेक सेगमेंट भी मार्च तिमाही (Q4FY24) में पर्सिस्टेंट के लिए समस्या बने रहने की संभावना है। शुक्र है कि इसके स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान क्षेत्र को भारी लाभ मिलने की उम्मीद है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि चौथी तिमाही में परसिस्टेंट के लिए 3.3% क्रमिक निरंतर चालू वृद्धि होगी, जो पूरी तरह से इस वर्टिकल में बड़े सौदे में तेजी से प्रेरित है। दूसरे, ऑपरेटिंग लीवरेज और दक्षता में सुधार से एबिट (ब्याज और कर से पहले की कमाई) मार्जिन को फायदा होने की उम्मीद है।

लेकिन तीसरी तिमाही में $521.4 मिलियन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, कम नवीनीकरण पर सौदे का कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) कम होने की संभावना है। इसके अलावा, पाइपलाइन चरण से सौदे के रूपांतरण में देरी से नुकसान हो सकता है।

फिर भी, निर्मल बैंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के विश्लेषक H1FY24 से H2FY24 तक डील क्लोजर के कारण Q4FY24 में कुल अनुबंध मूल्य $400 मिलियन के निशान से ऊपर आने की उम्मीद कर रहे हैं।

निर्मल बंग रिपोर्ट में कहा गया है, “हम वार्षिक अनुबंध मूल्य संख्या पर नजर रखेंगे, जिसके 300 मिलियन डॉलर से ऊपर आने की उम्मीद है।”

हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या कंपनी प्रबंधन के मार्गदर्शन के अनुसार वित्त वर्ष 2014 में उद्योग की अग्रणी राजस्व वृद्धि प्रदान करती है। याद रखें कि पर्सिस्टेंट का लक्ष्य FY27 तक $2 बिलियन का राजस्व रन-रेट प्राप्त करना है।

प्रबंधन ने अगले दो-तीन वर्षों में 200-300 आधार अंकों के अपने मध्यम अवधि के आकांक्षी एबिट मार्जिन सुधार मार्गदर्शन को दोहराया है। वर्तमान पृष्ठभूमि में, निवेशकों को इस पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या इन लक्ष्यों की समयसीमा बरकरार रहती है।

इसके अलावा, इसकी डील पाइपलाइन की मजबूती भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार, कोटक के अनुसार, विवेकाधीन खर्च के अधिक जोखिम और मजबूत डील जीत गतिविधि के कारण तनावग्रस्त कार्यक्षेत्रों के बावजूद पर्सिस्टेंट लगातार वजन से ऊपर पहुंचने में सक्षम रहा है।

इसके अलावा, हाई-टेक और बीएफएसआई ग्राहकों के कम खर्च दृष्टिकोण से नकारात्मक जोखिम उभर सकते हैं।

ऐसे में, परसिस्टेंट शेयरों का मूल्यांकन बढ़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयर वित्त वर्ष 2015 के मूल्य-से-आय गुणक 43 गुना पर कारोबार करते हैं। यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और इंफोसिस लिमिटेड जैसे बड़े प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक महंगा है।

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