कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ: 30% पर एंकर आवंटन

by PoonitRathore
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कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के बारे में

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्टॉक का अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर है और बुक बिल्डिंग आईपीओ के लिए मूल्य बैंड ₹445 से ₹468 प्रति शेयर की सीमा में निर्धारित किया गया है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ शेयरों के नए इश्यू और बिक्री की पेशकश (ओएफएस) का एक संयोजन होगा। जबकि ताज़ा इश्यू कंपनी में ताज़ा फंड लाता है, यह ईपीएस और इक्विटी डाइल्यूटिव भी है। दूसरी ओर, ओएफएस सिर्फ स्वामित्व का हस्तांतरण है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के ताज़ा इश्यू हिस्से में 96,15,384 शेयरों (लगभग 96.15 लाख शेयर) का इश्यू शामिल है, जो ₹468 प्रति शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर ₹450.00 करोड़ के ताज़ा इश्यू आकार में बदल जाएगा। .

बिक्री की पेशकश (ओएफएस) भाग कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ इसमें 15,61,329 शेयरों (लगभग 15.61 लाख शेयर) की बिक्री शामिल है, जो ₹468 प्रति शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर ₹73.07 करोड़ के ओएफएस आकार में बदल जाएगी। ₹15.61 लाख शेयरों का ओएफएस आकार पूरी तरह से निवेशक शेयरधारकों द्वारा पेश किया जाएगा। ओएफएस में शेयरों की पेशकश करने वाले निवेशक शेयरधारकों में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड II (8.37 लाख शेयर), एमिकस कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एलएलपी (1.51 लाख शेयर), एमिकस कैपिटल पार्टनर्स इंडिया (0.17 लाख शेयर) और अन्य (5.56 लाख शेयर) शामिल हैं। इस प्रकार, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के कुल आईपीओ में एक नया इश्यू और 1,11,76,713 शेयरों (लगभग 111.77 लाख शेयर) का ओएफएस शामिल होगा, जो कि ₹468 प्रति शेयर के मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर कुल योग है। इश्यू साइज ₹523.07 करोड़।

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का आईपीओ एनएसई और बीएसई पर आईपीओ मेनबोर्ड पर सूचीबद्ध किया जाएगा। नए फंड का उपयोग अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जो कि छोटे वित्त बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता नियमों के अनुरूप अपनी ऋण पुस्तकों का विस्तार करने में सक्षम होने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। कंपनी में फिलहाल प्रमोटरों की हिस्सेदारी सिर्फ 24.01% है, जो IPO के बाद घटकर 18.88% रह जाएगी। आईपीओ का प्रबंधन नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स (पूर्व में आईडीएफसी सिक्योरिटीज) और इक्विरस कैपिटल द्वारा किया जाएगा। लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ का रजिस्ट्रार होगा।

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एंकर आवंटन पर एक संक्षिप्त जानकारी

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एंकर इश्यू को 06 फरवरी 2024 को अपेक्षाकृत मजबूत प्रतिक्रिया मिली, जिसमें आईपीओ आकार का 30% एंकरों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ऑफर पर मौजूद 1,11,76,713 शेयरों (लगभग 111.77 लाख शेयर) में से, एंकर ने 33,53,013 शेयर (लगभग 33.53 लाख शेयर) खरीदे, जो कुल आईपीओ आकार का 30% है। एंकर प्लेसमेंट रिपोर्टिंग बीएसई को मंगलवार, 06 फरवरी 2024 को देर रात की गई थी; बुधवार, 07 फरवरी 2024 को आईपीओ खुलने से एक कार्य दिवस पहले।

संपूर्ण एंकर आवंटन ₹468 प्रति शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर किया गया था। इसमें अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर और शेयर प्रीमियम ₹458 प्रति शेयर शामिल है, जिससे एंकर आवंटन मूल्य ₹468 प्रति शेयर हो जाता है। आइए हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ से पहले एंकर आवंटन भाग पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें एंकर बोली शुरू हुई और 06 फरवरी 2024 को बंद भी हुई। एंकर आवंटन के बाद, यहां बताया गया है कि समग्र आवंटन कैसा दिखता है।

निवेशकों की श्रेणी

आईपीओ के तहत शेयरों का आवंटन

कर्मचारियों के लिए आरक्षण

कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं

एंकर आवंटन

33,53,013 शेयर (जनता के लिए शुद्ध ऑफर का 30%)

क्यूआईबी शेयरों की पेशकश की गई

22,35,343 शेयर (जनता के लिए शुद्ध ऑफर का 20%)

एनआईआई (एचएनआई) शेयरों की पेशकश

16,76,507 शेयर (जनता के लिए शुद्ध ऑफर का 15%)

खुदरा शेयरों की पेशकश की गई

39,11,850 शेयर (जनता के लिए शुद्ध ऑफर का 50%)

कुल प्रस्तावित शेयर

1,11,76,713 शेयर (आईपीओ आकार का 100.00%)

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 06 फरवरी 2024 को एंकर निवेशकों को जारी किए गए 33,53,013 शेयर वास्तव में मूल क्यूआईबी कोटा से कम कर दिए गए थे; और आईपीओ में क्यूआईबी को केवल शेष राशि ही उपलब्ध होगी। वह परिवर्तन उपरोक्त तालिका में परिलक्षित हुआ है, क्यूआईबी आईपीओ भाग को एंकर आवंटन की सीमा तक कम कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, एंकर आवंटन कोटा हटाने के बाद, सार्वजनिक संस्थानों के लिए क्यूआईबी कोटा 50% से घटकर 20% हो गया है। क्यूआईबी को समग्र आवंटन में एंकर भाग शामिल है, इसलिए आवंटित एंकर शेयरों को सार्वजनिक निर्गम के उद्देश्य से क्यूआईबी कोटा से काट लिया गया है।

एंकर आवंटन प्रक्रिया की बारीकियां

इससे पहले कि हम वास्तविक एंकर आवंटन के विवरण में जाएं, एंकर प्लेसमेंट की प्रक्रिया पर एक त्वरित जानकारी। आईपीओ/एफपीओ से पहले एंकर प्लेसमेंट प्री-आईपीओ प्लेसमेंट से अलग होता है, जिसमें एंकर आवंटन में सिर्फ एक महीने की लॉक-इन अवधि होती है, हालांकि नए नियमों के तहत, एंकर हिस्से का हिस्सा 3 महीने के लिए लॉक हो जाएगा। महीने. यह सिर्फ निवेशकों को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि इस इश्यू को बड़े स्थापित संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। यह म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) जैसे संस्थागत निवेशकों की उपस्थिति है जो खुदरा निवेशकों को विश्वास दिलाती है। यहां कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के इश्यू के लिए एंकर लॉक-इन का विवरण दिया गया है।

बोली तिथि

06 फरवरी 2024

शेयरों की पेशकश

33,53,013 शेयर

एंकर भाग का आकार (₹ करोड़ में)

₹156.92 करोड़

50% शेयरों के लिए एंकर लॉक-इन अवधि की समाप्ति तिथि (30 दिन)

13 मार्च 2024

शेष शेयरों के लिए एंकर लॉक-इन अवधि की समाप्ति तिथि (90 दिन)

12 मई 2024

हालाँकि, एंकर निवेशकों को आईपीओ मूल्य से छूट पर शेयर आवंटित नहीं किए जा सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से सेबी के संशोधित नियमों में कहा गया है, “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता का मुद्दा) विनियम, 2018 के अनुसार, यदि बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से खोजा गया ऑफर मूल्य इससे अधिक है एंकर निवेशक आवंटन मूल्य, तो एंकर निवेशकों को संशोधित CAN में निर्दिष्ट पे-इन द्वारा अंतर का भुगतान करना होगा।

आईपीओ में एक एंकर निवेशक आम तौर पर एक योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) होता है जैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक या म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनी या एक संप्रभु फंड जो सेबी नियमों के अनुसार आईपीओ को जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले निवेश करता है। एंकर भाग सार्वजनिक निर्गम का हिस्सा है, इसलिए जनता के लिए आईपीओ भाग (क्यूआईबी भाग) उस सीमा तक कम हो गया है। शुरुआती निवेशकों के रूप में, ये एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाते हैं और उनमें विश्वास पैदा करते हैं। एंकर निवेशक भी बड़े पैमाने पर आईपीओ की कीमत की खोज में सहायता करते हैं

कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में एंकर आवंटन निवेशक

06 फरवरी 2024 को, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने एंकर आवंटन के लिए बोली पूरी की। एंकर निवेशकों द्वारा बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के कारण एक मजबूत और सशक्त प्रतिक्रिया मिली। कुल 19 एंकर निवेशकों को कुल 33,53,013 शेयर आवंटित किए गए। आवंटन ₹468 प्रति शेयर (प्रति शेयर ₹458 के प्रीमियम सहित) के ऊपरी आईपीओ मूल्य बैंड पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹156.92 करोड़ का कुल एंकर आवंटन हुआ। एंकरों ने पहले ही ₹523.07 करोड़ के कुल निर्गम आकार का 30% अवशोषित कर लिया है, जो काफी मजबूत संस्थागत मांग का संकेत है।

नीचे सूचीबद्ध 16 एंकर निवेशक हैं, जिन्हें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ से पहले किए गए एंकर आवंटन का 2% या अधिक आवंटित किया गया है। ₹156.92 करोड़ का संपूर्ण एंकर आवंटन कुल 19 प्रमुख एंकर निवेशकों में फैला हुआ था। , 16 एंकर निवेशकों में से प्रत्येक को एंकर आवंटन कोटा से 2% से अधिक प्राप्त हुआ। जबकि कुल मिलाकर 19 एंकर निवेशक थे, केवल 16 एंकर निवेशक जिन्हें प्रत्येक एंकर कोटा 2% या अधिक आवंटित किया गया था, नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं। इन 16 एंकर निवेशकों ने ₹156.92 करोड़ के कुल एंकर संग्रह का 95.87% हिस्सा लिया। विस्तृत आवंटन नीचे दी गई तालिका में दर्ज किया गया है, जो एंकर आवंटन के आकार के आधार पर अनुक्रमित है।

लंगर
निवेशकों

की संख्या
शेयरों

एंकर का %
हिस्से

कीमत
आवंटित

01

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड

7,47,872

22.30%

₹ 35.00

02

व्हाइटओक कैपिटल फ्लेक्सीकैप फंड

2,59,840

7.75%

₹12.16

03

अशोका इंडिया इक्विटी निवेश

2,13,696

6.37%

₹10.00

04

सिंगुलैरिटी इंडिया इक्विटी फंड

2,13,696

6.37%

₹10.00

05

अनंता कैपिटल वेंचर्स फंड

2,13,696

6.37%

₹10.00

06

360-वन फ्लेक्सी कैप फंड

2,13,664

6.37%

₹10.00

07

एडलवाइस टोकियो लाइफ – शीर्ष 250

1,70,944

5.10%

₹ 8.00

08

एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी

1,49,125

4.45%

₹ 6.98

09

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

1,49,125

4.45%

₹ 6.98

10

कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस

1,49,125

4.45%

₹ 6.98

11

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी

1,49,125

4.45%

₹ 6.98

12

व्हाइटओक कैपिटल मिड-कैप फंड

1,35,744

4.05%

₹ 6.35

13

एडलवाइस टोकियो लाइफ – इक्विटी मिडकैप

1,28,192

3.82%

₹ 6.00

14

360-वन बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड

1,06,880

3.19%

₹ 5.00

15

एलसी फ़ारोस मल्टी-स्ट्रैटेजी फंड

1,06,849

3.19%

₹ 5.00

16

एडलवाइस टोकियो लाइफ – सॉल्वेंसी मार्जिन

1,06,848

3.19%

₹ 5.00

कुल योग

32,14,421

95.87%

₹ 150.43

डेटा स्रोत: बीएसई फाइलिंग (आवंटित मूल्य ₹ करोड़ में)

उपरोक्त सूची में केवल 16 एंकर निवेशकों का समूह शामिल है, जिन्हें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ से पहले प्रत्येक एंकर हिस्से में 2% या उससे अधिक के शेयर आवंटित किए गए थे। हालाँकि, कुल 19 एंकर निवेशक थे। अलग किए गए म्यूचुअल फंड हिस्से के साथ एंकर आवंटन पर विस्तृत और व्यापक रिपोर्ट नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देखी जा सकती है।

https://www.bseindia.com/markets/MarketInfo/DownloadAttach.aspx?id=20240206-40&attachedId=e9f28d4e-9904-4e3c-b384-41ebddb99458

विस्तृत रिपोर्ट पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है और इसे ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यदि लिंक सीधे क्लिक करने योग्य नहीं है, तो पाठक इस लिंक को काटकर अपने ब्राउज़र में पेस्ट करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। एंकर आवंटन का विवरण बीएसई की वेबसाइट पर नोटिस अनुभाग में भी देखा जा सकता है www.bseindia.com.

कुल मिलाकर, एंकर ने कुल मुद्दे के आकार का 30% अवशोषित किया। आईपीओ में क्यूआईबी हिस्सा पहले ही ऊपर किए गए एंकर प्लेसमेंट की सीमा तक कम कर दिया गया है। नियमित आईपीओ के हिस्से के रूप में क्यूआईबी आवंटन के लिए केवल शेष राशि उपलब्ध होगी। सामान्य मानदंड यह है कि, एंकर प्लेसमेंट में, छोटे मुद्दों के लिए एफपीआई को दिलचस्पी लेने में कठिनाई होती है जबकि बड़े मुद्दों में म्यूचुअल फंडों की दिलचस्पी नहीं होती है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सभी श्रेणी के एंकरों से अच्छी खासी खरीदारी देखी। एफपीआई, ओडीआई, घरेलू म्यूचुअल फंड, एआईएफ और बीमा कंपनियों के माध्यम से भेजे गए भागीदारी नोट। आइए अंततः कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ से पहले एंकर आवंटन में म्यूचुअल फंड भागीदारी की उप-श्रेणी पर नजर डालें।

एंकर प्रतिक्रिया आम तौर पर आईपीओ में खुदरा भागीदारी के लिए माहौल तैयार करती है और इस बार एंकर प्रतिक्रिया काफी स्थिर रही है। आईपीओ में एंकरों को आवंटित 33,53,013 शेयरों में से कुल 16,02,592 शेयर सेबी के साथ पंजीकृत घरेलू म्यूचुअल फंडों को आवंटित किए गए थे। यह आवंटन 3 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से संबंधित 8 म्यूचुअल फंड योजनाओं में फैला हुआ था। एंकर हिस्से में म्यूचुअल फंड आवंटन कुल एंकर आकार का 47.80% था।

प्रतिभूति बाजार में निवेश/व्यापार बाजार जोखिम के अधीन है, पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। इक्विटी और डेरिवेटिव्स सहित प्रतिभूति बाजारों में व्यापार और निवेश में नुकसान का जोखिम काफी हो सकता है।



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