टाटा समूह बनाम अदानी समूह | Tata group vs Adani group in Hindi – Poonit Rathore

टाटा समूह बनाम अदानी समूह – इतिहास, भविष्य की योजनाएं और स्टॉक सूची :

Tata Group Vs Adani Group: इस साल की शुरुआत में जुलाई में गौतम अडानी ने बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। गौतम अडानी का उदय कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। उनकी संपत्ति 2017 में 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 115 बिलियन डॉलर हो गई, जो 19 गुना अधिक है।

वह अब दूसरी पीढ़ी के अरबपति आरआईएल के मुकेश अंबानी के खिलाफ खड़ा है। मीडिया हर समय उनकी प्रतिद्वंद्विता के बारे में चुटकी लेता है। लेकिन सिर्फ रिलायंस ही नहीं, अडानी समूह अब टाटा के साथ भी आमने-सामने है।

इस लेख में, हम दो दिग्गजों की तुलना करेंगे: टाटा समूह बनाम अदानी समूह। पहली पीढ़ी के कॉलेज छोड़ने वालों के खिलाफ एक बहु-पीढ़ी का साम्राज्य। हम उनके इतिहास को देखेंगे, कंपनियों का अवलोकन करेंगे और दोनों व्यावसायिक घरानों की भविष्य की योजनाओं को समझेंगे। यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं।

टाटा समूह बनाम अदानी समूह – इतिहास और स्वामित्व संरचना

हम अंततः कंपनियों की तुलना करेंगे। लेकिन पहले, आइए दो व्यापारिक साम्राज्यों के इतिहास के बारे में पढ़ें।

अदानी समूह

1962 में जन्मे गौतम अडानी अदानी इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) अदानी समूह की होल्डिंग कंपनी है। उन्होंने खनन, बिजली, पारेषण, सीमेंट, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा और हवाई अड्डों सहित कई उद्योगों में हितों के साथ 1988 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में एईएल की स्थापना की। 

टाटा की तुलना में, अदानी एंटरप्राइजेज को आईटी क्षेत्र से कोई कमाई नहीं होती है। हालाँकि, इसने एक प्रमुख डेटा सेंटर समाधान प्रदाता, EdgeConneX के साथ डेटा सेंटर व्यवसाय में प्रवेश किया है।

फिलहाल गौतम अडानी खुद ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्य कंपनियों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर हैं। 

एईएल 1994 में सूचीबद्ध हुआ। तब से, इसके शेयर की कीमत सालाना 37% सीएजीआर से बढ़ी है। अदाणी समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण रु. 1,755,000 करोड़।

टाटा समूह

1868 में स्थापित, टाटा को जमशेदजी टाटा ने एक व्यापारिक इकाई के रूप में स्थापित किया था। आज, समूह की उत्पाद पेशकश नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैली हुई है। टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा समूह भी है। यह 100 से अधिक देशों में संचालन के साथ विश्व स्तर पर फैला हुआ है।

2022 में समूह का अनुमानित वार्षिक कारोबार $ 128 बिलियन था। इसके विशाल आकार का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2018 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4% हिस्सा था।

सॉफ्टवेयर, स्टील, ऑटो, रसायन और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व के साथ समूह के लगभग सभी उद्योगों में रुचि है।

टाटा संस टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का 66% से अधिक परोपकारी ट्रस्टों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टाटा परिवार की हिस्सेदारी बहुत कम है। कंपनी में मिस्त्री परिवार की 18.4% हिस्सेदारी है।

वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वह अन्य टाटा कंपनियों के बोर्ड में भी बैठता है और पहले टाटा की अन्य कंपनियों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका है।

टाटा समूह बनाम अदानी समूह – सूचीबद्ध कंपनियां

अदानी समूह की कंपनियां

हाल के अधिग्रहणों सहित, अदानी साम्राज्य में 9 सूचीबद्ध कंपनियां और कई अन्य गैर-सूचीबद्ध इकाइयां हैं। नीचे दी गई तालिका समूह की सार्वजनिक कंपनियों के नाम प्रदर्शित करती है।

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9 में से 1 से 9 प्रविष्टियाँ दिखा रहा हूँ

हम अब कमोबेश एईएल को जानते हैं। इसलिए, हम अदानी साम्राज्य की अन्य तीन सबसे बड़ी कंपनियों को समझने के लिए कुछ जगह समर्पित करेंगे।

अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल)

एजीईएल भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इसके पास 20,434 मेगावाट का वर्तमान परियोजना पोर्टफोलियो है। यह उपयोगिता-पैमाने पर ग्रिड से जुड़े सौर और पवन कृषि परियोजनाओं का विकास, निर्माण, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करता है। 

उत्पादित बिजली को केंद्र, राज्य और अन्य सरकार समर्थित बिजली कंपनियों को बेचा जाता है। 

इसके पास पहले से ही 54 परिचालन परियोजनाएं हैं और 12 नई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (ATL)

एटीएल अदानी समूह की विद्युत पारेषण और वितरण इकाई है। यह ट्रांसमिशन नेटवर्क के अपने 18,500 सीकेटी किमी के माध्यम से विभिन्न हाई-वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का मालिक है और संचालित करता है। इसके अलावा, कंपनी भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में भी बिजली का वितरण करती है।

कंपनी के बढ़ते कर्ज के स्तर ने बाजार विशेषज्ञों की भौंहें चढ़ा दी हैं। एक उदाहरण में, उसने एईएमएल में कतर निवेश प्राधिकरण को 25.1% हिस्सेदारी बेची। इसने ऋण का भुगतान करने के लिए धन के का उपयोग किया और शेष को पूंजी बफर के रूप में रखा।

अदानी टोटल गैस 

अदानी टोटल गैस (एजीएल के रूप में संक्षिप्त) पाइप्ड प्राकृतिक गैस के वितरण के व्यवसाय में शामिल है। यह भारत की सबसे बड़ी शहर वितरण कंपनी है। एजीएल गैस को औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में पहुंचाता है। इसके अलावा, यह परिवहन क्षेत्र में सीएनजी भी प्रदान करता है।

सिटी गैस वितरण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी है। यह भारत के कई राज्यों में 19 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। 

टाटा समूह की कंपनियां

वर्तमान तिथि के अनुसार सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 20 टाटा कंपनियां हैं, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण रु. 20,38,089 करोड़। यहां सूचीबद्ध टाटा कंपनियों की सूची दी गई है।

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20 में से 1 से 20 प्रविष्टियाँ दिखा रहा हूँ

अब, आइए हम समूह की तीन सबसे बड़ी कंपनियों पर एक नज़र डालें।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

टीसीएस टाटा साम्राज्य का ताज है। यह एक लाभ कमाने वाली मशीन है और रुपये का शुद्ध लाभ पोस्ट किया है। FY22 में 38,449 करोड़। हालांकि टाटा स्टील ने रुपये का अधिक लाभ पोस्ट किया। स्टील की कीमतों में तेजी के नेतृत्व में 41,749, ऐतिहासिक रूप से टीसीएस समूह के लिए एक शीर्ष धावक नकदी गाय रही है।

यह एक आईटी सेवा कंपनी है और मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप से अपना राजस्व कमाती है। यह 5 प्रमुख उद्योगों में सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करता है: बैंकिंग, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा और उपभोक्ता व्यवसाय, संचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी, और विनिर्माण।

टाटा इस्पात

कमोडिटी चक्र के एक प्रमुख लाभार्थी, इस स्टील निर्माता ने वित्त वर्ष 22 में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। यह उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों सहित इस्पात उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन करता है। इन मूल्य वर्धित उत्पादों में उच्च मार्जिन होता है और कंपनी की लाभप्रदता में मदद मिलती है।

इन वर्षों में, स्टील की दिग्गज कंपनी जैविक और अकार्बनिक रूप से विकसित हुई है। इससे पहले इसने भूषण स्टील, उषा मार्टिन, राष्ट्रीय इस्पात निगम और कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया था। 

इसने हाल ही में 1:10 के स्टॉक विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप अंकित मूल्य के 1 इक्विटी शेयर का विभाजन हुआ। रुपये के 10 में 10 इक्विटी शेयर। प्रत्येक को 1। 

टाइटन कंपनी

दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के स्वामित्व वाली टाइटन देश की सबसे बड़ी ज्वैलरी रिटेलर है। इसके पास तनिष्क, जोया, मिया, कैरेटलेन, फास्टट्रैक और सोनाटा जैसे ब्रांड हैं। 

कंपनी अपने रेवेन्यू का 83 फीसदी ज्वैलरी बिजनेस से कमाती है। इसने रुपये का मुनाफा पोस्ट किया। वित्त वर्ष 22 में 2,173 करोड़ रुपये के राजस्व पर। 28,799 करोड़। 

यह भारत की सबसे पसंदीदा कंपनियों में से एक है। इसने पिछले 20 वर्षों में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 

टाटा समूह बनाम अदानी समूह – भविष्य की योजनाएं

टाटा समूह की भविष्य की योजनाएं

टाटा एक पूर्ण डिजिटल खिलाड़ी बनने के प्रयास में अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहा है। इसके अलावा, समूह दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की श्रेणी में बहुत आशावादी है।

1. इसने अप्रैल 2022 में टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया। टाटा न्यू एक छत्र एप्लिकेशन है जो लोगों को टाटा समूह की कंपनियों द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद और सेवाओं से खरीदारी करने की अनुमति देता है।
2.  इसने अपने ई-कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष BigBasket और 1mg का अधिग्रहण किया।
3. हाल ही में, समूह ने महाराजा की विरासत को वापस लाने के लिए घाटे में चल रही एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदा। 1953 में जब भारत सरकार ने बहुमत हिस्सेदारी खरीदी तो एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी बन गई।
4. इसके अलावा, टाटा ने तेजस नेटवर्क का अधिग्रहण किया और 2021 में दूरसंचार गियर बाजार में प्रवेश किया।
5. ऑटोमोबाइल इकाई, टाटा मोटर्स भारत में ईवी सेगमेंट में अग्रणी है। इसने 2025 तक जगुआर ब्रांड को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की अपनी योजना निर्धारित की है। इसके अलावा, कंपनी की पाइपलाइन में कई अन्य ईवी मॉडल हैं। 
6. टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 23 के कैपेक्स को रु। 12,000 करोड़, आगे बढ़ने वाले उद्योग में स्टील निर्माता के विश्वास का संकेत है।
7. अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में टाटा पावर भी पीछे नहीं है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। अगले पांच वर्षों में, इसने रुपये के एक बड़े पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है। 75,000 करोड़। बिजली सहायक की योजना मौजूदा 30% के स्तर से हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60% तक ले जाने की है। 

अदानी ग्रुप फ्यूचर प्लान्स

गौतम अडानी और उनकी कंपनियां पिछले कुछ सालों में अक्सर खबरों में रही हैं। आइए हम समूह के प्रमुख विकास और भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर एक नज़र डालें।

1. अदानी ने स्विस बिल्डिंग मैटेरियल्स निर्माता होल्सिम से सीमेंट दिग्गज एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स का अधिग्रहण किया। 80,000 करोड़। यह निर्माण क्षेत्र में समूह की तेजी का संकेत देता है।
2. हाल ही में वार्षिक आम बैठक में, गौतम अडानी ने घोषणा की कि समूह ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में $ 70 बिलियन की योजना बनाई है: हरित हाइड्रोजन, सौर, पवन और संकर।
3. ई-कॉमर्स स्पेस और टेक्नोलॉजी स्पेस में, अदानी ने फ्लिपकार्ट के साथ रणनीतिक साझेदार के रूप में साझेदारी की है। उदाहरण के लिए, दोनों कंपनियां लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक साथ आई हैं। इसके अलावा, अदानी समूह ने क्लियरट्रिप में निवेश किया, जो एक ट्रिप एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है जो फ्लिपकार्ट समूह का हिस्सा है।
4. रिपोर्टों के अनुसार, समूह रुपये जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है। एसबीआई से 14,000 करोड़ रुपये का मेगा पीवीसी विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए। 19,000 रुपये का निवेश।
5. कुछ समय पहले, एक सहायक कंपनी अदानी डेटा नेटवर्क्स ने दूरसंचार विभाग द्वारा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाकर 5G उद्यम समाधान क्षेत्र में प्रवेश किया।

त्वरित तुलना

यहां तक ​​पहुंचने के बाद, हम दोनों व्यावसायिक समूहों की त्वरित तुलना करने की स्थिति में हैं।

इतिहास: लगभग सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक हितों के साथ टाटा के पीछे एक सदी से भी अधिक की लंबी विरासत है। जबकि, अदानी समूह का एक छोटा इतिहास है क्योंकि गौतम अडानी पहली पीढ़ी के अरबपति हैं।

प्रमुख क्षेत्र: टाटा संस को अपनी प्रमुख कमाई सॉफ्टवेयर, धातु, रसायन, खुदरा और उपभोक्ता उत्पाद उद्योगों से प्राप्त होती है। अदानी की प्रमुख उपस्थिति बिजली, उपयोगिता, ऊर्जा, निर्माण और रसद क्षेत्रों में है।

कर्ज: टाटा समूह की ज्यादातर कंपनियों पर कर्ज का स्तर कम है। और इतना ही नहीं, टाटा के पास पलटने और संघर्षरत कंपनियों के कर्ज को चुकाने का एक त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि, इस साल मई में अदाणी समूह की कंपनियों का सकल कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 2.2 ट्रिलियन। लेकिन यह एक और तथ्य है कि अदानी समूह मुख्य रूप से पूंजी प्रधान उद्योगों में काम करता है।

निष्कर्ष के तौर पर

टाटा समूह ने एक लंबा सफर तय किया है। राष्ट्र निर्माण, रोजगार सृजन और धन सृजन में उनका योगदान बेशुमार है। इसके विपरीत, अडानी कंपनियां अभी भी अपने उच्च पीई अनुपात और भारी कैपेक्स योजनाओं के साथ विकास के चरण में हैं।

क्या आपको लगता है कि टाटा के लिए आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है? या अडानी उन उद्योगों में प्रवेश करने के लिए सीमा पार करेंगे जहां टाटा का दबदबा है? कहा जाता है कि शेयर बाजार में समय के पास सारे जवाब होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनियां कैसा प्रदर्शन करती हैं। तब तक अधिक बचत करें और निवेश करते रहें।