तीसरी तिमाही की आय अनुमान से बेहतर रहने के कारण कोल इंडिया का स्टॉक 5.5% से अधिक बढ़ गया। क्या यह खरीदने का अच्छा समय है?

by PoonitRathore
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कोल इंडियादुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी के शेयरों में 5.80% की बढ़ोतरी देखी गई कंपनी द्वारा दिसंबर में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विश्लेषकों के अनुमान को मात देते हुए एक मजबूत संख्या पोस्ट करने के बाद आज के कारोबार में प्रत्येक की कीमत 457.85 हो गई। मजबूत कमाई का कारण उच्च अन्य आय, कम कच्चा माल और ओवरबर्डन हटाने की लागत थी।

कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद तीसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए, जिसमें शुद्ध लाभ की जानकारी दी गई 9,094 करोड़, सालाना आधार पर 18% की मजबूत वृद्धि। यह कंपनी की लिस्टिंग के बाद से किसी भी वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान अर्जित सबसे अधिक पीएटी था। पूर्ण मात्रा में, PAT में उछाल आया की तुलना में 1,375 करोड़ रु अक्टूबर-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए 7,719 करोड़।

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Q3 FY24 के दौरान परिचालन से इसका राजस्व बढ़ गया 36,154 करोड़, जो 3% की वृद्धि दर्शाता है यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि का 35,169 करोड़ रुपये था। EBITDA पर रहा 11,373 करोड़, 9.50% की वृद्धि, जबकि EBITDA मार्जिन में सालाना आधार पर 100 आधार अंक और QoQ के आधार पर 600 आधार अंक की वृद्धि हुई, जो तीसरी तिमाही में 31% तक पहुंच गया।

इसने Q3 FY24 के लिए अपने उत्पादन में 11% की सालाना वृद्धि के साथ 199 मिलियन टन (MT) दर्ज किया, जबकि Q3 FY23 में यह 180.06 मीट्रिक टन था। तिमाही के दौरान कोयले की आपूर्ति 9% बढ़कर 191.30 मीट्रिक टन हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में यह 175.8 मीट्रिक टन थी।

एफएसए (ईंधन आपूर्ति समझौता) की प्राप्ति में वृद्धि हुई 1,532 प्रति टन, जो साल-दर-साल 3.4% की वृद्धि दर्शाता है लेकिन तिमाही-दर-तिमाही 0.6% की मामूली कमी है। इसके विपरीत, ई-नीलामी की प्राप्ति हुई 3,321 प्रति टन, पिछले वर्ष की तुलना में 34% कम लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में 17% अधिक।

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तीसरी तिमाही में एफएसए की मात्रा बढ़कर 172 मिलियन टन हो गई, जो साल-दर-साल 9.2% और तिमाही-दर-तिमाही 11.4% की वृद्धि दर्शाती है। तीसरी तिमाही में ई-नीलामी की मात्रा 15.8 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.6% अधिक थी और पिछली तिमाही की तुलना में अपरिवर्तित थी।

क्या आपको Q3 के बाद स्टॉक खरीदना चाहिए?

कंपनी के प्रभावशाली आंकड़ों के बाद, घरेलू ब्रोकरेज फर्म सेंट्रम ब्रोकिंग ने अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया 458 प्रत्येक, 5x औसत FY25E/FY26E EV/EBITDA पर मूल्यांकित, ‘ADD’ रेटिंग बनाए रखते हुए।

सेंट्रम ब्रोकिंग निरंतर कोयले की मांग को लेकर आशावादी है और उसे वित्त वर्ष 2023-26 के दौरान कोल इंडिया की वॉल्यूम को 7% सीएजीआर तक बढ़ाने की क्षमता का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, उसे उम्मीद है कि 150 मिलियन टन से अधिक की वृद्धिशील मात्रा से प्रति टन एक स्थायी EBITDA प्राप्त होगा। 1,000.

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यह उच्च लाभप्रदता अनुमानित वार्षिक मुक्त नकदी प्रवाह (एफसीएफ) के साथ, पूंजीगत व्यय के बाद महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह उत्पन्न करने का अनुमान है। FY24 से FY26 तक 19,000-28,000 करोड़। नतीजतन, ब्रोकरेज प्रति शेयर लाभांश की उम्मीद करता है FY24 और FY25 में से प्रत्येक में 30, जिसके परिणामस्वरूप 7% की लाभांश उपज हुई।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की मौजूदा आधार से कमाई बढ़ाने की क्षमता पर संदेह व्यक्त करते हुए स्टॉक पर अपनी रेटिंग को ‘कम करें’ से घटाकर ‘बेचें’ कर दिया है। इसके स्टॉक पर एक लक्ष्य मूल्य है 335 प्रति शेयर।

अस्वीकरण: इस लेख में दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों के हैं। ये मिंट के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देते हैं।

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प्रकाशित: 13 फरवरी 2024, 12:44 अपराह्न IST

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