तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद एलएंडटी के शेयर की कीमत में 5% की गिरावट आई है, हालांकि ब्रोकरेज सकारात्मक बने हुए हैं

by PoonitRathore
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लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के शेयर की कीमत में बुधवार को सुबह के कारोबार में 5% की गिरावट आई। लार्सन एंड टुब्रो ने मंगलवार को बाजार बंद होने के बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 (Q3) तिमाही आय प्रदर्शन की रिपोर्ट दी थी।

एलएंडटी ने अपने समेकित राजस्व में साल-दर-साल 19% की वृद्धि दर्ज की थी दिसंबर तिमाही में 55,128 करोड़ रुपये, जबकि मुनाफा सालाना आधार पर 15% बढ़ा 2,947 करोड़.

यह अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर ही थे जिसके कारण तिमाही के दौरान एलएंडटी की ऑर्डर बुक में वृद्धि हुई, हालांकि घरेलू ऑर्डर प्रवाह में गिरावट ने निराश किया।

तीसरी तिमाही के दौरान एलएंडटी का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 230% बढ़ गया 50,600 करोड़, जबकि घरेलू ऑर्डर प्रवाह लगभग आधा हो गया 25,400 करोड़. कंपनी ने कुल इतने ही नए ऑर्डर बुक किए तिमाही के दौरान 76,000 करोड़ रुपये, साल-दर-साल 25% की वृद्धि।

इसके अलावा जहां घरेलू ऑर्डर प्रवाह ने निराश किया, वहीं मार्जिन भी उम्मीद से कम रहा। विश्लेषकों के अनुसार, पुराने ऑर्डर निष्पादन और नए ऑर्डर अभी भी मार्जिन पहचान सीमा तक नहीं पहुंच पाने के कारण मार्जिन अभी भी मार्गदर्शन से नीचे है।

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सीमांत निराशा

ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले एलएंडटी की आय (एबिटा) सालाना 14% बढ़कर लगभग हो गई 575 करोड़ लेकिन कोर ईएंडसी सेगमेंट में उम्मीद से कम मार्जिन के कारण यह हमारे अनुमान से 7% कम है, विश्लेषकों ने कहा मोतीलाल ओसवाल वित्तीय सेवाएँ (एमओएफएसएल)।

सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने यह भी कहा कि एलएंडटी ने 3QFY24 के लिए मामूली कमजोर परिणामों की सूचना दी क्योंकि राजस्व हमारी उम्मीदों से 5% आगे आया, जबकि मार्जिन 90 आधार अंक कम था और शुद्ध लाभ अनुमान से 10% कम था। सेंट्रम विश्लेषकों के अनुसार कोर ईपीसी कारोबार में मार्जिन रिकवरी भी कमजोर रही।

जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषकों ने अपनी परिणाम के बाद की रिपोर्ट में यह भी कहा कि कोर ईएंडसी मार्जिन कमज़ोर था और तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 70 बीपीएस गिरकर 7.7% पर आ गया। उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए FY24-26 में अपने एबिटा अनुमान को 2-3% कम कर दिया है। उनका संशोधित लक्ष्य मूल्य 4,135 रुपये (बनाम 4,200 रुपये) उसी को दर्शाता है। हालाँकि, जेफ़रीज़ के विश्लेषकों के अनुसार ऑर्डर फ़्लो ट्रैक्शन से अगले 12 महीनों में स्टॉक में बढ़ोतरी होनी चाहिए।

ऑर्डर-प्रवाह विश्लेषकों को उत्साहित रखता है

एलएंडटी पर आउटलुक बताने के लिए विश्लेषकों द्वारा ऑर्डर इनफ्लो एक प्रमुख मीट्रिक है।

जैसा कि जेफ़रीज़ के विश्लेषकों को ऑर्डर प्रवाह के कारण स्टॉक की कीमत में बढ़ोतरी दिख रही है, एमओएफएसएल के विश्लेषकों ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एलएंडटी को भारत और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्थानों पर मजबूत बाजार से लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने बेहतर प्रवाह और कम मार्जिन के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। एमओएफएसएल ने अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है एसओटीपी (सम-ऑफ-द-पार्ट्स) पद्धति पर आधारित 4,200।

सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने भी स्टॉक पर अपने अनुमान और ADD रेटिंग को बरकरार रखा है और उनका मानना ​​है कि घरेलू सरकार के पूंजीगत व्यय से अनुकूल टेलविंड और मध्य पूर्व अर्थव्यवस्था पर मजबूत दृष्टिकोण के साथ निष्पादन मजबूत रहने की उम्मीद है।

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एमओएफएसएल विश्लेषकों ने कहा कि एलएंडटी को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्रों से मजबूत प्रवाह से लाभ हो रहा है, और उसे मूल्य के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। अपने मुख्य ईएंडसी (इंजीनियरिंग और निर्माण) खंड के लिए वित्त वर्ष 2014 के नौ महीनों के दौरान 1.8 ट्रिलियन (1.8 लाख करोड़)। कंपनी ने मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है और कार्यशील पूंजी को बिक्री के 16.6% तक बढ़ाने में सक्षम रही है।

फिलहाल बढ़ते अंतरराष्ट्रीय ऑर्डरों का मतलब है कि कंपनी की समेकित ऑर्डर बुक, बस कम हो गई है 31 दिसंबर तक 4.7 ट्रिलियन, एक साल पहले की तुलना में 22% अधिक था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डरों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 39% हो गई।

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, मिंट के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच कर लें

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प्रकाशित: 31 जनवरी 2024, 09:32 पूर्वाह्न IST

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