पतंजलि भोजन का मौलिक विश्लेषण | Fundamental Analysis of Patanjali Food in Hindi – Poonit Rathore

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पतंजलि भोजन का मौलिक विश्लेषण | Fundamental Analysis of Patanjali Food in Hindi – Poonit Rathore

पतंजलि खाद्य पदार्थों का मौलिक विश्लेषण : योग का अभ्यास करने के लिए लोग हर सुबह हजारों की संख्या में आते थे। यह 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। 2002 तक, बाबा रामदेव टेलीविजन के माध्यम से और अपने सामूहिक योग शिविरों के माध्यम से भारतीयों के बीच योग को लोकप्रिय बना रहे थे। जल्द ही, पतंजलि भारत में एक घरेलू नाम बन गया।

एक समय था जब पतंजलि द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अगले उत्पाद के बारे में सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। वैसे तो बहुत सारे हैं। हालाँकि, आपने रुचि सोया के बारे में सुना होगा। यह एक उत्पाद नहीं है, बल्कि एक कंपनी है जिसे पतंजलि समूह ने अधिग्रहित किया है।

रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसे अब पतंजलि फूड्स लिमिटेड नाम दिया गया है, कुछ समय के लिए चर्चा में थी। शेयर की कीमत में जबरदस्त उछाल आया और किसी को पता नहीं क्यों! इस लेख में, हम पतंजलि फूड्स का एक मौलिक विश्लेषण करेंगे और इसकी कहानी के बारे में और जानेंगे।

स्टॉक मार्केट लाइव: क्या पतंजलि फूड्स खरीदने लायक है? | सैंटो और सीजे के साथ बाजार Video :

(Video Credit: moneycontrol)

पतंजलि फूड्स का मौलिक विश्लेषण

पतंजलि फूड्स को रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। आज हम पतंजलि खाद्य पदार्थों का गहन मौलिक विश्लेषण करते हैं और कंपनी, वर्टिकल्स, मोट और बहुत कुछ के बारे में अधिक जानते हैं।

उद्योग समीक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद भारतीय खाद्य तेल बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा पर महामारी के बीच बढ़े हुए ध्यान के कारण यह ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की ओर एक बड़ा बदलाव देख रहा है।

सुविधा और डिजिटलाइजेशन इस सेगमेंट में मांग और विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा, बढ़ती जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय ने खाद्य तेलों की मांग को तेज कर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में सालाना 10.82% (CAGR 2022-2027) बढ़ने की उम्मीद है। उनका कहना है कि 2023 में खाद्य तेल खंड में 18.8% की मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है और 2022 में प्रति व्यक्ति औसत मात्रा 3.80 लीटर होने की उम्मीद है।

कंपनी के बारे में

पतंजलि फूड लिमिटेड खाद्य तेल व्यवसाय में एक एकीकृत खिलाड़ी के रूप में विकसित हुआ है, जिसकी उपस्थिति खेत से कांटे तक है। यह भारत में खाद्य तेल खंड में शीर्ष फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) और फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स (एफएमएचजी) खिलाड़ियों में शामिल है। कंपनी ब्रांडेड टेक्सचर्स सोया प्रोटीन स्पेस में अग्रणी और मार्केट लीडर है।

रुचि सोया इंडस्ट्रीज को क्या हुआ?

पतंजलि समूह ने 2019 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 4350 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया। तीन साल से भी कम समय में, कंपनी ने 24,000 करोड़ रुपये के राजस्व को पार कर लिया और परिचालन के पहले पूरे वर्ष में लाभदायक हो गई।

हालांकि, पिछले एक दशक में कंपनी का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा।

भारतीय कंपनियां अपनी अधिकांश कच्चे पाम तेल की आवश्यकता इंडोनेशिया से प्राप्त करती हैं। अक्टूबर 2011 में, इंडोनेशिया ने कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और परिष्कृत खाद्य तेल पर निर्यात शुल्क में कटौती की।

नतीजतन, रुचि सोया की खरीद की लागत बढ़ गई और इसे मार्जिन पर असर पड़ना पड़ा। इसका व्यवसाय विफल हो गया और इसका कर्ज का बोझ नियंत्रण से बाहर हो गया।

पतंजलि समूह में कदम रखा

बैंकों ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज को घसीटा कोर्ट में ऋणदाताओं ने रुचि सोया को एक अन्य एफएमसीजी कंपनी को बेचकर दिवालियापन की कार्यवाही को हल करने पर सहमति व्यक्त की। पतंजलि ने कुल ₹ 9,000 करोड़ में से 99% का अधिग्रहण किया और ~ 4,000 करोड़ मूल्य का बकाया चुकाया। मौजूदा शेयरधारकों ने अपना अधिकांश निवेश खो दिया और कंपनी को शेयर बाजारों से हटा दिया गया।

राहत और शानदार लाभ

अधिग्रहण के बाद, कंपनी 27 जनवरी, 2020 को फिर से सूचीबद्ध हो गई और ₹ 16.5 पर कारोबार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद, पाँच महीनों के भीतर, इसके शेयर की कीमत 9100% बढ़कर 1500 रुपये हो गई। हालाँकि, तब बाजार में इसके केवल 1% शेयर ही कारोबार कर रहे थे। निवेशकों के लिए उच्च मूल्यों पर शेयर खरीदना या बेचना संभव था।

नतीजतन, पतंजलि को अपनी हिस्सेदारी बारह महीनों में 90% और तीन वर्षों में 75% तक कम करनी पड़ी।

पतंजलि फूड्स लिमिटेड मौलिक विश्लेषण |पतंजलि फूड्स लिमिटेड | पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी विश्लेषण Video :

(Video Credit: NMS Analysis)

पतंजलि फूड्स – एफपीओ

मार्च 2022 में, कंपनी ₹ 4,300 करोड़ के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के साथ आई। इसमें ₹ 648 प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 2 के अंकित मूल्य वाले 6,61,53,846 इक्विटी शेयरों का आवंटन शामिल था। 8 अप्रैल, 2022 को एफपीओ के तहत अपने शेयरों को सूचीबद्ध करने के बाद कंपनी ने ₹ 33,479 करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। इस राशि का उपयोग किया गया था:

  • डिबेंचर और वरीयता शेयरों को भुनाएं।
  • ऋण मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण चुकाना।

पतंजलि फूड्स – विनिर्माण क्षमता और वितरण

पतंजलि फूड्स की 22 विनिर्माण इकाइयां हैं। वे 11000 टन बीजों को कुचल सकते हैं और प्रतिदिन 10000 टन पैक कर सकते हैं। इसकी विनिर्माण सुविधाएं रणनीतिक रूप से स्थित हैं। वास्तव में, वे कच्चे माल और बाजारों से निकटता के बीच सही संतुलन बनाते हैं।

कंपनी के पास व्यापक वितरण नेटवर्क और पर्याप्त जनशक्ति है। इसका उद्देश्य महानगरों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाजारों में पैठ बढ़ाना है। वास्तव में, कंपनी के 7602 वितरक, 95 बिक्री डिपो, 305 मेगा स्टोर, 104 सुपर वितरक और 9,82,131 खुदरा आउटलेट हैं।

इसने उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने और उपयोगकर्ता अनुभव को निजीकृत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, यह 31 देशों को सोया मील, लेसिथिन और अन्य खाद्य सामग्री जैसे उत्पादों का निर्यात करता है।

पतंजलि फूड्स – Moat

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पतंजलि भोजन का मौलिक विश्लेषण | Fundamental Analysis of Patanjali Food in Hindi – Poonit Rathore
  • ग्रामीण एकीकरण के साथ किसान-हितैषी कंपनी।
  • अंतर्देशीय और बंदरगाह-आधारित रिफाइनरियों के संतुलित मिश्रण ने रसद लागत को कम करने में मदद की है। वास्तव में, इसने इसे सड़क यात्रा से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिवहन लागत लाभ दिया है।
  • संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति के साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम व्यवसाय का एक स्वस्थ मिश्रण।
  • कंपनी के पास अनुबंध निर्माण सुविधाएं हैं जो इसे महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय के बिना अपने उत्पादों की बाजार की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाती हैं।

पतंजलि फूड्स का मौलिक विश्लेषण – कार्यक्षेत्र

पतंजलि फूड्स के छह व्यावसायिक कार्यक्षेत्र हैं:

खाद्य तेल, उप-उत्पाद, और संजात

यह भारत की सबसे बड़ी तिलहन विलायक निष्कर्षण और खाद्य तेल कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास रुचि गोल्ड, महाकोश, न्यूट्रेला, सनलाइट, सनरिच और रुचि स्टार जैसे ब्रांडों का एक मजबूत पोर्टफोलियो है। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल, वनस्पति और बेकरी उत्पाद बेचता है।

पाम ऑयल प्लांटेशन

ताड़ के तेल की उपज और प्रति हेक्टेयर आय अन्य तिलहन फसलों की तुलना में बेहतर है। यह भारत में प्रति वर्ष 0.90 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता के साथ पाम तेल प्रसंस्करण में अग्रणी खिलाड़ी है। इसके अलावा, भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी 2.50 लाख हेक्टेयर से अधिक संभावित तेल पाम खेती तक पहुंच है।

इसने सरकार द्वारा प्रचारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत दस राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एफएमसीजी

पतंजलि फूड्स का लक्ष्य भोजन के कारोबार की मात्रा और उत्पाद पेशकशों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसके अलावा, वे खाद्य सोया आटा और बनावट वाले सोया प्रोटीन में अग्रणी हैं।

इसने पतंजलि नेचुरल बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड और पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य खुदरा व्यापार उपक्रम से बिस्कुट कुकीज़ और रस्क व्यवसाय को ₹ 690 करोड़ में हासिल किया।

oleochemicals

ओलियोकेमिकल्स पौधों, वसा और तेलों सहित प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रसायन हैं। वे विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल या मध्यस्थ बन जाते हैं।

यह उनका डाउनस्ट्रीम व्यवसाय है। वे इस वर्टिकल के तहत मुख्य रूप से अपनी खाद्य तेल रिफाइनरियों में उत्पादित उप-उत्पादों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। वे साबुन नूडल्स, ग्लिसरीन और डिस्टिल्ड फैटी एसिड जैसे उत्पादों का निर्माण करते हैं।

पौष्टिक-औषधीय पदार्थों

फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स (FMHG) को कंपनी के लिए एक नई राजस्व धारा खोलने के अलावा, बाजार में उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। इस वर्टिकल में सामान्य पोषण, खेल पोषण और चिकित्सा पोषण जैसी श्रेणियों के तहत विभिन्न ब्रांड शामिल हैं।

इसके अलावा, वे पतंजलि और न्यूट्रेला के तहत सह-ब्रांडेड हैं और एफएसएसएआई और आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित हैं। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर सेगमेंट में भारी उछाल देखा गया और कंपनी इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है क्योंकि उद्योग भारत में अपनी उपस्थिति को गहरा कर रहा है।

अक्षय ऊर्जा- पवन ऊर्जा

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पवनचक्की प्रतिष्ठान हैं। इसकी कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 84.6 मेगावाट है। इसका उपयोग कैप्टिव उपयोग के साथ-साथ बिक्री के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, यह 6 राज्यों में 11 स्थानों पर अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए बिजली की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पतंजलि फूड्स – वित्तीय

राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि

पतंजलि फूड्स का मौलिक विश्लेषण - राजस्व और लाभ शुल्क
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पतंजलि भोजन का मौलिक विश्लेषण | Fundamental Analysis of Patanjali Food in Hindi – Poonit Rathore

स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी का राजस्व पांच वर्षों की अवधि में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंपनी को 2018 में भारी घाटा हुआ लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई।

इसलिए चार्ट लाभ में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि पिछले दो साल में मुनाफा कम हुआ है। इसकी बिक्री 37.90% के 3 साल के सीएजीआर से बढ़ी और इसका शुद्ध लाभ 224.19% के 3 साल के सीएजीआर से बढ़ा।

पतंजलि फूड्स – प्रमुख मेट्रिक्स

विवरणमूल्यों
अंकित मूल्य (₹)2
ईपीएस (₹)24.14
आरओई (%)16.51
इक्विटी को ऋण0.72
वर्तमान अनुपात2.82
मार्केट कैप (सीआर)48,688
प्रमोटर की होल्डिंग्स (%)80.82
भाग प्रतिफल (%)0.38
स्टॉक पी/ई (टीटीएम)55.72
सेक्टर पीई62.29
निवल लाभ सीमा3.33

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नवीनतम समेकित वित्तीय विवरण उस समय उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, उपरोक्त तालिका इसके स्टैंडअलोन स्टेटमेंट से संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है।

  • कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 16.51 फीसदी और रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड (आरओसीई) 15.49% है। सामान्य तौर पर, 15% से 20% का ROE और कम से कम 20% का ROCE अच्छा माना जाता है। कंपनी के पास 7.02% की संपत्ति पर रिटर्न है जो अच्छा है।
  • पतंजलि फूड्स का डेट-टू-इक्विटी अनुपात 0.72 है। इसका ब्याज कवरेज अनुपात (ICR) 4.41 है। आदर्श रूप से, 3 से अधिक का ICR अच्छा होता है।
  • इसके प्रवर्तकों की फिलहाल इसमें 80.82 फीसदी हिस्सेदारी है। इसने 2021 की सितंबर तिमाही में अपने प्रमोटरों की प्रतिज्ञा को 99.97% से घटाकर 0% कर दिया। यह एक सकारात्मक संकेत है।
  • कंपनी के शेयर 55.72 के मूल्य-से-इक्विटी अनुपात पर कारोबार कर रहे हैं, जो कि 62.29 के सेक्टर पीई से कम है। यह इंगित करता है कि स्टॉक वर्तमान में कम कीमत पर उपलब्ध है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है।
  • पतंजलि फूड्स एक लार्ज-कैप कंपनी है जिसका बाजार पूंजीकरण ₹48,688 करोड़ है।

निष्कर्ष

इस लेख में, हमने पतंजलि फूड्स का एक मौलिक विश्लेषण किया। हमने उनकी पिछली कहानी और कंपनी के कारोबार पर एक नज़र डाली। तब हमने कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को समझा। बाद में हमने इसके राजस्व, मुनाफे और अन्य प्रमुख मेट्रिक्स पर एक नज़र डाली।

अंत में, हमने इसकी उपलब्धियों, स्थिरता और सीएसआर पहलों पर एक नज़र डाली। इस लेख के लिए बस इतना ही, दोस्तों। हम आशा करते हैं कि अगली बार तक हम आपको अपने आस-पास और खुश निवेश करते हुए देखेंगे!

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