पीआई इंडस्ट्रीज एक्सिस सिक्योरिटीज की ‘सप्ताह की पसंद’ है – 3 प्रमुख कारण

by PoonitRathore
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ब्रोकरेज ने लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर ‘खरीद’ कॉल दी है 3,750, जो 11 प्रतिशत की संभावित बढ़त दर्शाता है

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कृषि रसायन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जिसकी उपस्थिति 30 से अधिक देशों और भारत, जापान, चीन और जर्मनी में स्थित चार वैश्विक कार्यालयों में है। कंपनी के निर्यात बाजारों में अमेरिका, ब्राजील और सऊदी अरब समेत अन्य शामिल हैं। पीआई इंडस्ट्रीज पांच फॉर्मूलेशन सुविधाओं और तेरह बहु-उत्पाद संयंत्रों का मालिक है और उनका संचालन करती है, जो खेतों में उपयोग के लिए कीटनाशकों, कवकनाशी, शाकनाशी और विशेष रसायनों जैसे कृषि रसायनों की एक श्रृंखला का उत्पादन करती है। विशेष रूप से, कंपनी भारत में प्रोफेनोफोस, एथियन और फोरेट जैसे जेनेरिक अणुओं की एक प्रमुख उत्पादक है।

स्टॉक मूल्य रुझान

फरवरी में स्टॉक में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे लगातार तीसरे महीने घाटा बढ़ा। जनवरी में यह 4 प्रतिशत और दिसंबर में लगभग 7 प्रतिशत नीचे थी।

पिछले 1 साल में इस शेयर ने 11 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है।

वर्तमान में कारोबार कर रहा है 3,375.75 पर, स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 16 प्रतिशत दूर है 4,010, 21 जून, 2023 को हिट हुआ। इस बीच, यह अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से लगभग 18 प्रतिशत आगे बढ़ गया है। 2,870, 28 मार्च 2023 को हिट।

आय

सितंबर तिमाही में, कंपनी ने शुद्ध लाभ में साल-दर-साल (YoY) 43.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की 480.5 करोड़. पिछले साल की इसी तिमाही में पीआई इंडस्ट्रीज ने शुद्ध लाभ कमाया था 335 करोड़. परिचालन से कंपनी का राजस्व 19.6 प्रतिशत बढ़ गया के मुकाबले 2,117 करोड़ रु पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 1,770 करोड़ रुपये था।

परिचालन स्तर पर, EBITDA 27.7 प्रतिशत उछल गया चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 551.5 करोड़ रुपये रहा पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 431.9 करोड़ रुपये था।

हालाँकि, तीसरी तिमाही के लिए, निकट अवधि में रासायनिक क्षेत्र के लिए उम्मीदें कमजोर बनी हुई हैं और रासायनिक निर्माताओं को तीसरी तिमाही में नरमी देखने की संभावना है। कमजोर मांग, इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग और कम प्राप्तियों का प्रभाव निर्माताओं द्वारा महसूस किया जा रहा है। जेफ़रीज़ के अनुसार पीआई इंडस्ट्रीज को सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि देखनी चाहिए, हालांकि नकारात्मक ऑपरेटिंग लीवरेज पर मार्जिन क्रमिक रूप से घट सकता है। ईबीआईटीडीए मार्जिन सकारात्मक होने के साथ पीआई इंडस्ट्रीज के लिए फार्मा सेगमेंट का राजस्व भी नियोजित उत्पाद शेड्यूल पर क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए।

निवेश तर्क

मजबूत सीएसएम प्रदर्शन: बढ़ी हुई मात्रा और अनुकूल उत्पाद मिश्रण के कारण सीएसएम एगकेम निर्यात में साल-दर-साल 22 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई। CSM निर्यात की ऑर्डर बुक Q2FY24 में लगभग $1.8 बिलियन तक पहुंच गई। पाइरोसल्फेन में नए खिलाड़ियों के प्रवेश के बावजूद, अलग-अलग बाजारों और संयोजन उत्पादों पर लंबे पेटेंट को देखते हुए, सीएसएम अपनी राजस्व क्षमता में आश्वस्त है। कंपनी को मौजूदा और नए वाणिज्यिक अणुओं दोनों की बढ़ती मांग का अनुमान है। पीआई इंडस्ट्रीज ने तिमाही में तीन नए अणु लॉन्च किए और प्रत्येक वर्ष 4-5 नए अणुओं को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने की अपनी रणनीति के अनुरूप, H2FY24 में दो और पेश करने की योजना बनाई है। ब्रोकरेज ने कहा कि जेनेरिक में कुछ दबावों के बावजूद, पीआई इंडस्ट्रीज वैश्विक मैक्रो हेडविंड के प्रति लचीला बनी हुई है, जैविक और जैव-उत्तेजक उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, नई केमिस्ट्री की पहचान कर रही है और भविष्य के विकास को चलाने के लिए ब्लॉक बना रही है।

कैपेक्स और फार्मा सेगमेंट भविष्य में विकास को बढ़ावा देंगे: पीआई ने कुल खर्च किया है 763 करोड़ (फार्मा अधिग्रहण) 497 करोड़) और आगे की योजना है नई क्षमताओं में 800 करोड़ का निवेश। कंपनी ने भी प्रतिबद्धता जतायी है फार्मा सुविधाओं के उन्नयन और तकनीकी क्षमताओं के विकास के लिए प्रति वर्ष 80-100 करोड़ रुपये। पीआई अपने फार्मास्यूटिकल्स व्यवसाय को मजबूत करने के लिए अकार्बनिक रूप से विस्तार करना चाह रहा है। कंपनी अपने ग्राहक बाजारों (यूएसए या यूरोप) के करीब उत्पादन क्षमता बनाने के लिए तटवर्ती विस्तार पर भी विचार कर रही है।

व्यापार रणनीति: पीआई इंडस्ट्रीज ने बौद्धिक संपदा-समर्थित उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, अपनी विशिष्ट क्षमताओं का लाभ उठाया है और एक मजबूत उत्पाद पाइपलाइन बनाए रखी है, जिससे इनोवेटिव मॉलिक्यूल्स श्रेणी में उल्लेखनीय 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ब्रोकरेज ने आगे बताया कि कंपनी ने टिकाऊ कृषि पहल के लिए कोपर्ट के साथ एक समझौता भी किया है।

आउटलुक

एक्सिस ने स्टॉक पर खरीद रेटिंग की सिफारिश की है क्योंकि चीनी खिलाड़ियों द्वारा पीआई इंडस्ट्रीज के प्रमुख उत्पादों में से एक पायरोसल्फ़ेन व्यवसाय में प्रवेश करने की खबर के कारण हाल ही में कीमत में सुधार देखा गया है। “हमारा मानना ​​है कि पीआई के प्रमुख बाजारों और संयोजन उत्पादों पर FY27-28 तक पेटेंट संरक्षण सीएसएम बुक की सुरक्षा जारी रखने में मदद करेगा। पीआई इंडस्ट्रीज का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, दीर्घकालिक संबंध और नए अणुओं को नया करने की क्षमता हमें 27x सितंबर’FY26E को मूल्य देने का विश्वास दिलाती है जिसके परिणामस्वरूप निकट अवधि का लक्ष्य मूल्य होता है। 3,750, सीएमपी से 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है,” यह कहा।

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, मिंट के नहीं। हम निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच करने की सलाह देते हैं।

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प्रकाशित: 05 फरवरी 2024, 12:42 अपराह्न IST

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