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पॉलीकैब इंडिया मजबूत मांग लहर पर सवार है

by PoonitRathore
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पिछले एक साल में, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के शेयर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है, क्योंकि कंपनी की कमाई लगातार बढ़ी है। आशावाद में केबल-निर्माता का विश्वास है कि वह FY26 के राजस्व लक्ष्य को पूरा कर सकता है 20,000 करोड़ संभवतः समय से पहले। पॉलीकैब ने आगामी तिमाहियों में अपने राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को संशोधित करने की योजना बनाई है, यह सितंबर तिमाही (Q2FY24) की आय कॉल में कहा गया है।

उम्मीद थी कि दूसरी तिमाही अच्छी रहेगी और इसने निराश नहीं किया। समेकित कर-पूर्व आय में वर्ष-दर-वर्ष 55% की वृद्धि हुई 557 करोड़ और राजस्व 27% रहा 4,218 करोड़। संगठित तारों और केबलों (डब्ल्यू एंड सी) क्षेत्र में 22-24% बाजार हिस्सेदारी के साथ पॉलीकैब बाजार में अग्रणी स्थिति में है। इसे बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में गति के लाभार्थी के रूप में देखा जाता है।

Q2 में, W&C का योगदान सकल राजस्व का 88% था। मजबूत वॉल्यूम वृद्धि से राजस्व 29% तक बढ़ गया 3,805 करोड़. कंपनी ने विकास की गति के प्रमुख चालकों के रूप में सरकारी पूंजीगत व्यय और मजबूत रियल एस्टेट मांग का हवाला दिया। डब्ल्यूएंडसी ने ब्याज और कर (एबिट) मार्जिन से पहले कमाई 285 आधार अंक बढ़ाकर 14.6% कर दी।

हालाँकि, फास्ट-मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स (एफएमईजी) सेगमेंट – जिसमें स्विच, पंखे और लाइटें शामिल हैं – का प्रदर्शन कमजोर था, जिससे नुकसान की सूचना मिली। एबिट स्तर पर 6 करोड़। निकट अवधि का दृष्टिकोण धूमिल प्रतीत होता है। जेफ़रीज़ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “हालांकि हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में एफएमईजी नरम रहेगा, वितरण सुधार और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के साथ, वित्त वर्ष 25 से मार्जिन में सुधार हो सकता है।”

फिर भी, पिछली 4-5 तिमाहियों में कंपनी के लगातार निष्पादन को देखते हुए, जेफ़रीज़ ने स्टॉक के लक्ष्य मूल्य-से-आय गुणक को पहले के 33x से बढ़ाकर 38x कर दिया है। जेफ़रीज़ का अनुमान है कि FY23-26 में प्रति शेयर आय में 28% सालाना चक्रवृद्धि दर से वृद्धि होगी, जो कि FY20-23 में देखे गए 19% के आंकड़े को पार कर जाएगी।

लेकिन क्या डब्ल्यू एंड सी की वृद्धि आगे भी बनी रहती है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि मूल्यांकन बिल्कुल सस्ते नहीं हैं। स्टॉक FY25 के लिए अनुमानित आय के 40 गुना पर कारोबार कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, “अभी तक मांग में कमी का कोई संकेत नहीं है, हालांकि आगामी चुनाव कुछ जोखिम पैदा करते हैं।” हालांकि, यह वर्तमान मूल्यांकन को “अभी भी मुख्य रूप से केबल-संचालित कहानी के लिए बहुत समृद्ध” पाता है।

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अपडेट किया गया: 22 अक्टूबर 2023, 06:32 अपराह्न IST

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