हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की कीमत में 5% की गिरावट: 4 कारण जिनकी वजह से जेफ़रीज़ को स्टॉक में 20% से अधिक की बढ़ोतरी दिख रही है

by PoonitRathore
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हीरो मोटोकॉर्प इंट्राडे ट्रेडों के दौरान सोमवार को शेयर की कीमत में 5% से अधिक की गिरावट आई। हीरो मोटोकॉर्प ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दिसंबर तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन की रिपोर्ट दी थी।

हीरो मोटोकॉर्प का कर पश्चात लाभ (PAT) 51% बढ़ गया 1,073 करोड़. कंपनी ने आगे अंतरिम लाभांश की भी घोषणा की थी 100 प्रति शेयर.

जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषक हीरो को पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना ​​है कि भारतीय दोपहिया उद्योग एक मजबूत चक्रीय सुधार के लिए तैयार है। जेफरीज के विश्लेषकों ने कहा कि दोपहिया वाहनों में हीरो की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट और मांग प्रोफ़ाइल में प्रतिकूल बदलाव चिंता का विषय है, हालांकि प्रीमियम बाइक और ईवी में कोई भी संभावित सफलता इसके विकास के दृष्टिकोण को बढ़ा सकती है। उन्होंने अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ा दिया है हीरो मोटोकॉर्प 5650 रुपये पर कारोबार कर रहा है 4670 का स्तर स्टॉक के लिए 20% से अधिक तेजी का संकेत देता है।

जेफ़रीज़ के स्टॉक में 20% से अधिक की बढ़ोतरी के चार प्रमुख कारण

  1. 3Q में मजबूत वृद्धि: ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले हीरो की 3Q आय) EBITDA में सालाना आधार पर 47% की वृद्धि हुई और जेफ़रीज़ के अनुमान से 5% अधिक थी। वॉल्यूम में सालाना 18% की वृद्धि हुई (क्रमिक रूप से 3% की वृद्धि हुई) जबकि औसत बिक्री मूल्य एसपी क्रमिक रूप से सपाट था। सकल मार्जिन क्रमिक रूप से 130 आधार अंक बढ़ा, जबकि EBITDA मार्जिन क्रमिक रूप से 14.0% पर सपाट था। हीरो ने कहा कि उसका ICE मार्जिन 3Q में 16% था लेकिन EV व्यवसाय के समग्र मार्जिन पर 2ppt का दबाव था। शुद्ध लाभ जेफ़रीज़ के अनुमान से 7% अधिक था।
  2. दोपहिया वाहन मजबूत वापसी के लिए तैयार हैं: जेफ़रीज़ का मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2020-22 में असामान्य चक्रीय मंदी के बाद भारतीय दोपहिया उद्योग मजबूत वापसी की राह पर है। हीरो ने कहा कि अंतर्निहित मांग के रुझान में सुधार हो रहा है; ग्रामीण भी ठीक हो रहा है और अब उसकी पूछताछ 50-55% हो रही है, जो पहले 40-45% थी। हीरो को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2015 में दोपहिया उद्योग का राजस्व दोहरे अंकों में बढ़ेगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2014 में दोपहिया उद्योग की मात्रा 11% बढ़ेगी और इसके बाद वित्त वर्ष 24-26 ई में 15% सीएजीआर होगी।

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3. बाज़ार हिस्सेदारी संबंधी चिंताएँ और प्रतिकूल माँग प्रोफ़ाइल बदलाव: हीरो मोटोकॉर्प की दोपहिया थोक बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-22 में औसत 36% से गिरकर 9MFY24 में 30% हो गई थी। इस अवधि में, हीरो ने 75-110cc मोटरसाइकिलों में बाजार हिस्सेदारी 74% से बढ़ाकर 77% कर ली है, लेकिन 110-125cc बाइक में इसकी हिस्सेदारी 39% से घटकर 18% हो गई है। साथ ही आईसीई स्कूटरों में 10% से 7% तक। प्रतिकूल मांग प्रोफ़ाइल बदलाव ने हीरो को भी प्रभावित किया क्योंकि उद्योग में 75-110cc बाइक की हिस्सेदारी इस अवधि में 5ppt गिर गई, जबकि 110cc+ बाइक और इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटर की हिस्सेदारी बढ़ गई।

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4. प्रीमियम बाइक और ईवी पर फोकस- हीरो मोटोकॉर्प ने अपने हालिया निवेशक दिवस पर अपने प्रीमियम बाइक और ईवी पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ-साथ अपने डीलर नेटवर्क को बढ़ाने और व्यवसाय में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। नई प्रीमियम 125cc बाइक एक प्रमुख उत्पाद अंतर को भरती है और हीरो को सेगमेंट में कुछ हिस्सेदारी हासिल करने में मदद कर सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों में, हीरो 1HFY25 में विभिन्न मूल्य श्रेणियों में 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर और 2HFY25 में चौथा स्कूटर लॉन्च करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रहा है। हीरो एक नया पार्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए 600 करोड़ रुपये का निवेश भी कर रहा है, जिसके बारे में उसका मानना ​​है कि इससे उसके गैर-वाहन (पुर्ज़े, सहायक उपकरण और माल) राजस्व को सालाना ~5500-10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, मिंट के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच कर लें

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प्रकाशित: 12 फरवरी 2024, 01:44 अपराह्न IST

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