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250 अरब डॉलर के सौदे के बाद वॉल स्ट्रीट बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहा है

by PoonitRathore
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डायमंडबैक एनर्जी इंक द्वारा एंडेवर एनर्जी रिसोर्सेज एलपी के अधिग्रहण की घोषणा 12 फरवरी को की गई, जो कि अमेरिकी तेल और प्राकृतिक गैस सौदों में एक वर्ष में लगभग $250 बिलियन का सबसे बड़ा सौदा था, जिसने निजी वाइल्डकैटर्स के एक खंडित संग्रह को बड़े निगमों में समेकित किया।

डायमंडबैक ने साहसपूर्वक खुद को अमेरिका के सबसे अमीर तेल क्षेत्र में “मस्ट-ओन” स्टॉक के रूप में प्रचारित किया, और आम तौर पर कॉर्पोरेट अधिग्रहण में दावेदारों को दी जाने वाली बिना सोचे-समझे दी जाने वाली सज़ा के उलट, स्टॉक ने कुछ ही घंटों में 11% की छलांग लगा दी। यह शायद निवेशक की मंजूरी का सबसे पक्का संकेत था।

सप्ताह के अंत तक, शेल एक्सप्लोरर ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया और इसके बाजार मूल्यांकन में 5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, भले ही लेनदेन कई महीनों तक बंद नहीं होगा।

व्यापक पैमाने पर, समेकन लहर उन शेल ड्रिलर्स द्वारा वर्षों के अत्यधिक खर्च से उत्पन्न हैंगओवर को ठीक कर रही है, जिन्होंने निवेशकों के रिटर्न की कीमत पर आउटपुट वृद्धि का पीछा किया था। हालांकि यह छोटी कंपनियां थीं जिन्होंने शेल क्रांति का नेतृत्व किया, वॉल स्ट्रीट के पैमाने, दक्षता और नकद रिटर्न की मांग का मतलब है कि नया युग सबसे बड़े अस्तित्व में से एक में बदल रहा है।

“यह एक बड़ी कंपनी का खेल बन गया है,” किममेरिज एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी के एक प्रबंध भागीदार मार्क विवियानो ने कहा, जो आधे दशक से शेल-क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। “अब आपके पास परिचालन पैमाने के लिए हथियारों की दौड़ है और निवेशक प्रासंगिकता।”

शेल उद्योग का विकास ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में अमेरिका की स्थिति के बावजूद ऊर्जा एस एंड पी 500 इंडेक्स का केवल 3.8% हिस्सा बनाती है, जो सऊदी अरब की तुलना में 45% अधिक कच्चे तेल को पंप करती है। परिवर्तन को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, वारविक इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी के अनुसार, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले शेल खोजकर्ताओं का समूह पिछले छह वर्षों में लगभग 40% घटकर आज लगभग 50 हो गया है।

हजारों शेल कुओं में निवेश करने वाली वारविक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी केट रिचर्ड ने कहा, “यह अभी पैक-मैन की तरह है: समेकित करें या खा जाएं।” “हम शायद 70 के दशक में वापस जा रहे हैं, जहां अमेरिका में सात से 10 प्रमुख खिलाड़ी थे।”

एक बार एंडेवर सौदा पूरा हो जाने पर, डायमंडबैक का बाजार मूल्य दोगुना होकर लगभग 60 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जिससे यह ईओजी रिसोर्सेज इंक के साथ सबसे बड़े प्योर-प्ले शेल स्टॉक के खिताब के लिए दावेदार बन जाएगा।

डायमंडबैक के 37 वर्षीय मुख्य वित्तीय अधिकारी कैस वैन्ट हॉफ ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, “इसने हमें एक नए भार वर्ग में डाल दिया, जो इस व्यवसाय में एक अच्छी बात है।” “धारणा यह है कि बड़े का मतलब अधिक स्थायित्व है।” “तेल के तेजी और मंदी के चक्रों के साथ-साथ कम पूंजी लागत और ड्रिलिंग संभावनाओं के एक गहरे पोर्टफोलियो के माध्यम से।

सौदे की घोषणा के मद्देनजर, डायमंडबैक ईओजी को पछाड़कर 9.9 गुना आय पर कारोबार कर रहा है, जिसने मौजूदा खरीद की होड़ से बाहर रहने का वादा किया है। डायमंडबैक बाजार मूल्य के हिसाब से एसएंडपी 500 में आज 275वें स्थान से बढ़कर लगभग 150वें स्थान पर पहुंच जाएगा, जिससे यह टेक्सास-न्यू मैक्सिको सीमा पर फैले प्रचुर तेल क्षेत्र, पर्मियन बेसिन में अधिक निवेश की तलाश में बड़े निवेशकों के रडार पर आ जाएगा।

डायमंडबैक के लिए, एक बड़ी बैलेंस शीट का मतलब है पूंजी तक आसान पहुंच और तेल की कीमत के झटकों के बावजूद निवेशकों को भुगतान बनाए रखने की अधिक क्षमता। इसके अलावा, पर्मियन क्षेत्र में एक व्यापक भौगोलिक पदचिह्न का मतलब प्राथमिकता से चुनने के लिए अधिक संभावित ड्रिलिंग साइटें हैं। इसका मतलब उन सेवा कंपनियों के साथ शर्तों पर अधिक सशक्त बातचीत करना भी है जो रिग्स से लेकर ड्रिल बिट्स से लेकर फ्रैकिंग क्रू और पाइप तक सब कुछ प्रदान करती हैं।

डेलॉइट एलएलपी में अमेरिकी ऊर्जा नेता टेरेसा थॉमस ने कहा, “बड़े खरीदार उत्पादन और लागत प्रबंधन दोनों में तकनीकी प्रगति से प्रेरित दक्षता लाभ की एक नई लहर का नेतृत्व कर सकते हैं।”

एक घटना जो अक्सर रडार के नीचे रहती है वह यह है कि इस प्रकार के अधिग्रहण से तेल-उत्पादन वृद्धि में मंदी का अनुमान लगाया जाता है। कई अनुवर्ती सौदे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं और ओपेक गठबंधन से कुछ दबाव कम कर सकते हैं जो बाजार में तेजी लाने के लिए उत्पादन पर रोक लगा रहा है।

एंडेवर पर्मियन के सबसे तेजी से बढ़ते ऑपरेटरों में से एक था, जिसने 2022 के बाद से उत्पादन में 30% की वृद्धि की है। लेकिन डायमंडबैक के साथ विलय के बाद, यह वृद्धि 2% से भी कम हो जाएगी, साथ ही जो नकदी ड्रिलिंग रिग और संबंधित लागतों को पट्टे पर देने के लिए जाती थी वह मुक्त हो जाएगी। लाभांश और बायबैक के लिए।

नया युग कार्यकारी गार्ड के बदलाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। एंडेवर के अस्सी वर्षीय संस्थापक ऑट्री स्टीफंस, सौदा पूरा होने के बाद अमेरिका के सबसे अमीर ऑयलमैन बन जाएंगे। उनका जाना एक स्थायी विरासत छोड़ गया है।

टेक्सास स्थित प्रोपेट्रो होल्डिंग कॉर्प के मिडलैंड के सीईओ सैम स्लेज ने कहा, “वह आखिरी मूल वाइल्डकैटर्स में से एक है, जो अपनी जेब से चीजों को वित्तपोषित करता है और जोखिम उठाता है।” हम अब एक अलग खेल खेल रहे हैं।

डायमंडबैक में 40% इक्विटी बरकरार रखने का स्टीफंस का निर्णय और ऑक्सिडेंटल पेट्रोलियम कॉर्प की क्राउनरॉक एलपी की हालिया खरीद को वॉरेन बफेट का “अंतर्निहित” समर्थन एक प्रमुख कारण है कि निवेशकों को सौदों में आराम मिला, एंडी रैप, सह-संस्थापक के अनुसार पेट्री पार्टनर्स, एक विलय और अधिग्रहण सलाहकार फर्म।

उन्होंने कहा, “कुछ सामाजिक या भावनात्मक स्तर पर सत्यापन ने बाजार को इन लेनदेन को अपनाने के लिए प्रेरित किया है।”

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प्रकाशित: 18 फरवरी 2024, 10:19 पूर्वाह्न IST

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