Q2 में 945 करोड़ रुपये के नुकसान के बाद Tata Motors का शेयर मूल्य दुर्घटनाग्रस्त; जांचें कि विश्लेषक क्या कहते हैं

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जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी द्वारा 944 करोड़ रुपये के नुकसान की सूचना के बाद गुरुवार को टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत में गिरावट आई, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला की कमी परिचालन प्रदर्शन को नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ Q2 आय से प्रमुख आकर्षण हैं: 

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टाटा मोटर्स Q2 आय: हाइलाइट्स

नुकसान कम हुआ: जुलाई-सितंबर, 2022 की अवधि के लिए टाटा मोटर्स का समेकित घाटा रु। 944.61 करोड़। ऑटोमोबाइल निर्माता FY22 में इसी तिमाही की तुलना में और क्रमिक आधार पर भी अपने घाटे को 79% तक कम करने में सफल रहा है। Q1 FY23 में, कंपनी द्वारा किया गया घाटा रुपये था। 5006.60 करोड़। इसलिए, कंपनी एक लंबा सफर तय कर चुकी है, लेकिन यह अभी भी निवेशकों की अपेक्षा से अधिक है। 

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राजस्व:  पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में राजस्व (समेकित) में 29.7% की वृद्धि हुई। यह मुख्य रूप से टाटा पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में वृद्धि से प्रेरित है, इसके बाद जगुआर लैंड रोवर और टाटा कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट हैं। 

जगुआर लैंड रोवर:  इस सेगमेंट के राजस्व में साल-दर-साल आधार पर 35.9% की वृद्धि हुई है जो विभिन्न मॉडलों के असाधारण मिश्रण का परिणाम है। होलसेल वॉल्यूम के साथ प्राइसिंग से भी ग्रोथ में मदद मिली। हाल ही में, जगुआर लैंड रोवर को सस्टेनैलिटिक्स द्वारा ‘कम जोखिम’ ईएसजी जोखिम का दर्जा दिया गया है। टाटा मोटर्स के सेगमेंट ने 17.1 स्कोर किया है जो 74 ऑटोमोबाइल सेक्टर में चौथी सबसे कम रेटिंग है। 

टाटा वाणिज्यिक वाहन:  इस खंड में मुख्य रूप से घरेलू बिक्री द्वारा संचालित राजस्व में 35.5% की वृद्धि देखी गई। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय बाजार (थोक) में बिकने वाले वाहनों की संख्या Q2FY22 की तुलना में 19% अधिक 93651 थी। जबकि इस अवधि में भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई, भू-राजनीतिक मुद्दों और मंदी की आशंकाओं के कारण निर्यात प्रभावित हुआ। इस खंड के निर्यात में 22% की गिरावट आई है और Q2FY23 में केवल 6771 वाहनों का निर्यात किया गया था। खुदरा खंड (घरेलू) में 23% की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से उच्च मात्रा और बेहतर प्राप्तियों के परिणामस्वरूप, हालांकि, यह विदेशी मुद्रा और अवशिष्ट वस्तु मुद्रास्फीति से भी प्रभावित हुआ। 

टाटा पैसेंजर व्हीकल्स:  इस सेगमेंट ने रेवेन्यू में सबसे ज्यादा इजाफा किया क्योंकि इसमें साल दर साल 71% की बढ़ोतरी हुई। थोक मात्रा 69% YoY और क्रमिक रूप से 10% अधिक थी जो इस सेगमेंट में मजबूत गति की निरंतरता का सुझाव देती है। 

समेकित EBITDA में वृद्धि: EBITDA बढ़कर 9.7% हो गया जो कि Q2FY22 की तुलना में 130 बीपीएस अधिक है। जगुआर लैंड रोवर ने सबसे अधिक जोड़ा क्योंकि यह 300 बीपीएस से बढ़कर 10.3% हो गया, जबकि टाटा यात्री वाहनों के ईबीआईटीडीए में साल दर साल आधार पर 70 बीपीएस की कमी आई। 

आउटलुक: जबकि राजस्व, और ईबीआईटीडीए तिमाही में ऊपर चला गया लेकिन यह अभी भी उम्मीद से दूर है क्योंकि चिप्स की आपूर्ति जैसे कई बाधाओं के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था। हालांकि, सेमीकंडक्टर्स के आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत मांग और नई साझेदारी से ऑटोमोबाइल निर्माता को विशेषज्ञों की उम्मीद के मुताबिक वापसी करने में मदद मिल सकती है। 

क्लाइंट ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2022 तक 205000 यूनिट्स पर है, जो बाजार में टाटा वाहनों की मजबूत मांग को दर्शाता है। इन कुल ऑर्डर में से 70% टाटा के टॉप 3 मॉडल्स के लिए है जो न्यू रेंज रोवर, डिफेंडर और न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट हैं। न्यू रेंजर रोवर और न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट का उत्पादन भी Q1FY23 में 5790 यूनिट्स की तुलना में Q2FY23 में 13537 यूनिट्स तक सुधरा है। 

शेयर प्रदर्शन:  पिछली तिमाहियों में बढ़ते नुकसान के कारण टाटा मोटर्स के शेयर की कीमत पिछले एक साल से मुश्किल में है। पिछले एक साल में स्टॉक लगभग 18% नीचे है।  

विश्लेषकों की कॉल:  टाटा मोटर्स के Q2 FY23 परिणामों के बाद, ब्रोकरेज हाउस जेफरीज, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस कैपिटल और एमके ग्लोबल ने ऑटोमोबाइल निर्माता के लिए अपने ‘खरीद’ कॉल को बरकरार रखा है। हालांकि, कम मार्गदर्शन और धीमी रिकवरी के कारण जेफरीज ने अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए अनुमानित ईपीएस में 3% से 9% की कटौती की। ब्रोकरेज हाउस रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ ‘खरीदें’ कॉल को बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में बढ़ते नेतृत्व और लैंड रोवर जैसे प्रीमियम मॉडलों की बढ़ती बिक्री के साथ-साथ चक्रीय रिकवरी और भारत में फ्रेंचाइजी के विकास के आधार पर 540 (25% उल्टा प्रभाव)। 

मोतीलाल ओसवाल ने रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ ‘खरीद’ रेटिंग बनाए रखी। 500 और जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट में आपूर्ति की क्रमिक वसूली के आधार पर 15% की संभावित आरओआई। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि अवशिष्ट वस्तु लागत मुद्रास्फीति Q3 FY23 में वापस आ जाएगी, जो टाटा मोटर्स के भारतीय वाणिज्यिक वाहनों और यात्री वाहनों के खंड को बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि, मोतीलाल ओसवाल ने ऑटोमोबाइल दिग्गज के लिए अनुमानित ईपीएस को भी घटा दिया।

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