SAMHI होटल्स का IPO बंद होने पर 5.33 गुना सब्सक्राइब हुआ

SAMHI होटल्स लिमिटेड के ₹1,370.10 करोड़ के आईपीओ में ताज़ा इश्यू और बिक्री के लिए प्रस्ताव का संयोजन शामिल था। ताज़ा इश्यू ₹1,200 करोड़ का था जबकि बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) ₹170.10 करोड़ का था। आईपीओ मूल्य निर्धारण ₹119 से ₹126 प्रति शेयर के बैंड में किया गया था और अंतिम कीमत बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से खोजी गई थी। जबकि अंतिम दिन क्यूआईबी हिस्से में तेजी आई, कुल मिलाकर यात्रा काफी धीमी थी। वास्तव में, खुदरा, क्यूआईबी और एचएनआई/एनआईआई हिस्से को आईपीओ के अंतिम दिन ही पूर्ण अभिदान मिला, जैसा कि स्पष्ट रूप से समग्र आईपीओ को मिला। आईपीओ के दूसरे दिन की समाप्ति पर, इसे आईपीओ आकार का लगभग 60% सब्सक्राइब किया गया था। नीचे दी गई तालिका आईपीओ सदस्यता में दिन-वार प्रगति दर्शाती है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 18 सितंबर 2023 को आईपीओ के तीसरे और अंतिम दिन की समाप्ति पर कुल आईपीओ को 5.33 गुना अभिदान मिला।

समग्र आईपीओ प्रतिक्रिया पर त्वरित अपडेट

आईपीओ के दिन-1 और दिन-2 पर काफी धीमी प्रतिक्रिया देखी गई और दिन-3 के अंत में अपेक्षाकृत मध्यम सदस्यता संख्या के साथ बंद हुआ। दरअसल, कंपनी को आईपीओ के तीसरे और आखिरी दिन ही पूरा सब्सक्रिप्शन मिला, साथ ही रिटेल हिस्सा भी आईपीओ के आखिरी दिन ही पूरा सब्सक्राइब हुआ। तीसरे दिन की समाप्ति पर बीएसई द्वारा प्रस्तुत संयुक्त बोली विवरण के अनुसार, एसएएमएचआई होटल्स लिमिटेड के आईपीओ को कुल मिलाकर 5.33 गुना अभिदान मिला, जिसमें सबसे अच्छी मांग क्यूआईबी खंड से आई, इसके बाद एचएनआई/एनआईआई खंड और खुदरा खंड का स्थान रहा। वह आदेश. वास्तव में, संस्थागत खंड में अंतिम दिन कुछ बहुत अच्छा रुझान देखा गया। एचएनआई हिस्से ने आखिरी दिन अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन एक बार की सदस्यता के साथ यह लगभग पूरा हो गया। खुदरा हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर था और आईपीओ के आखिरी दिन ही पूरी तरह से सब्सक्राइब हुआ। सबसे पहले, आइए समग्र आवंटन के विवरण पर नजर डालें।

18 सितंबर 2023 के अंत तक, आईपीओ में ऑफर पर 625.30 लाख शेयरों में से, एसएएमएचआई होटल्स लिमिटेड ने 3,330.06 लाख शेयरों के लिए बोलियां देखीं। इसका मतलब कुल मिलाकर 5.33X की कुल सदस्यता है। सब्सक्रिप्शन का विस्तृत विवरण क्यूआईबी निवेशकों के पक्ष में था, उसके बाद एचएनआई/एनआईआई निवेशकों का स्थान था, जबकि खुदरा हिस्से को विभिन्न श्रेणियों के बीच सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिला। क्यूआईबी बोलियाँ और एनआईआई बोलियाँ आम तौर पर अंतिम दिन सबसे अधिक गति पकड़ती हैं, और इस मुद्दे में क्यूआईबी बोलियों के मामले में भी यही स्थिति थी। जबकि क्यूआईबी बोलियों ने आखिरी दिन गति पकड़ी और इसमें एचएनआई/एनआईआई हिस्सा शामिल हो गया, जो लगभग पूरा होने में कामयाब रहा। यहां श्रेणी-वार सदस्यता का विवरण दिया गया है।

QIB भाग की सदस्यता स्थिति

13 सितंबर 2023 को, SAMHI होटल्स लिमिटेड ने अपने एंकर आवंटन के लिए बोली पूरी की। एंकर निवेशकों द्वारा बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के कारण एक मजबूत और सशक्त प्रतिक्रिया मिली। कुल 35 एंकर निवेशकों को कुल 4,89,32,143 शेयर आवंटित किए गए। आवंटन ₹126 (प्रति शेयर ₹125 के प्रीमियम सहित) के ऊपरी आईपीओ मूल्य बैंड पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुल आवंटन ₹616.55 करोड़ हुआ। एंकरों ने ₹1,370.10 करोड़ के कुल निर्गम आकार का 45% अवशोषित किया। नीचे सूचीबद्ध 10 एंकर निवेशक हैं जिन्हें SAMHI होटल्स लिमिटेड के आईपीओ में प्रत्येक एंकर शेयर 3% से अधिक आवंटित किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध इन 10 एंकर निवेशकों का SAMHI होटल्स लिमिटेड के कुल एंकर आवंटन में 63.93% हिस्सा था; आईपीओ में खुदरा भागीदारी के लिए माहौल तैयार करना।

डेटा स्रोत: बीएसई फाइलिंग

क्यूआईबी भाग (जैसा कि ऊपर बताया गया है, एंकर आवंटन का शुद्ध) में 339.44 लाख शेयरों का कोटा था, जिसमें से दिन-3 के अंत में 2,993.39 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जिसका अर्थ है कि क्यूआईबी के लिए सदस्यता अनुपात 8.82X है। तीसरा दिन। क्यूआईबी बोलियां आम तौर पर अंतिम दिन एकत्रित हो जाती हैं और जबकि एंकर प्लेसमेंट की भारी मांग ने समग्र रूप से एसएएमएचआई होटल्स लिमिटेड आईपीओ सदस्यता के लिए संस्थागत भूख का संकेत दिया था, आईपीओ के लिए वास्तविक मांग मध्यम रूप से स्वस्थ रही।

एचएनआई/एनआईआई भाग की सदस्यता स्थिति

एचएनआई भाग को लगभग 1.22 गुना अभिदान मिला (171.51 लाख शेयरों के कोटा के मुकाबले 209.94 लाख शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए)। तीसरे दिन की समाप्ति पर यह अपेक्षाकृत धीमी प्रतिक्रिया है क्योंकि इस खंड में आम तौर पर अंतिम दिन अधिकतम प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में वित्त पोषित एप्लिकेशन और कॉर्पोरेट एप्लिकेशन आईपीओ के आखिरी दिन आते हैं, और यह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि समग्र एचएनआई/एनआईआई हिस्से ने आईपीओ के आखिरी दिन ज्यादा योगदान नहीं दिया था। क्यूआईबी हिस्से के विपरीत, एचएनआई/एनआईआई हिस्से में आखिरी दिन अच्छा रुझान नहीं देखा गया।

अब एनआईआई/एचएनआई भाग को दो भागों में रिपोर्ट किया जाता है। ₹10 लाख से कम की बोलियां (एस-एचएनआई) और ₹10 लाख से ऊपर की बोलियां (बी-एचएनआई)। ₹10 लाख श्रेणी (बी-एचएनआई) से ऊपर की बोलियां आम तौर पर अधिकांश प्रमुख फंडिंग ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि आप एचएनआई हिस्से को तोड़ते हैं, तो ₹10 लाख से ऊपर की बोली श्रेणी को 1.35X सब्सक्राइब किया गया, जबकि ₹10 लाख से नीचे की बोली श्रेणी (एस-एचएनआई) को 0.97X सब्सक्राइब किया गया। यह केवल जानकारी के लिए है और पहले से ही पिछले पैराग्राफ में बताई गई समग्र एचएनआई बोलियों का हिस्सा है।

खुदरा व्यक्तियों की सदस्यता स्थिति

तीसरे दिन की समाप्ति पर खुदरा हिस्से को केवल 1.11 गुना अभिदान मिला, जो अपेक्षाकृत कम भूख को दर्शाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस IPO में रिटेल आवंटन सिर्फ 10% था। खुदरा निवेशकों के लिए; ऑफर पर मौजूद 114.34 लाख शेयरों में से 126.74 लाख शेयरों के लिए वैध बोलियां प्राप्त हुईं, जिसमें कट-ऑफ कीमत पर 109.09 लाख शेयरों की बोलियां शामिल थीं। आईपीओ की कीमत प्रति शेयर (₹119 से ₹126) के बैंड में है और सोमवार, 18 सितंबर 2023 को सदस्यता के लिए बंद हो गया है।

SAMHI होटल्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल पर संक्षिप्त जानकारी

SAMHI होटल्स लिमिटेड, भारत से संचालित एक ब्रांडेड होटल स्वामित्व और होटल संपत्ति प्रबंधन मंच है। इसके कुल पोर्टफोलियो में कुल 31 ऑपरेटिंग संपत्तियों में 4,801 से अधिक चाबियाँ शामिल हैं। उनमें से अधिकांश भारत के प्रमुख शहरी उपभोग केंद्रों में स्थित हैं। इसके होटल बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली-एनसीआर, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद में फैले हुए हैं। यह वर्तमान में नवी मुंबई और कोलकाता में 461 चाबियों की संयुक्त क्षमता वाले 2 होटल भी विकसित कर रहा है। एशिया कैपिटल और एसीआईसी एसपीवी के हालिया अधिग्रहण ने एसएएमएचआई होटल्स लिमिटेड को 6 ऑपरेटिंग होटलों में अतिरिक्त 962 चाबियों तक पहुंच प्रदान की है। इसकी चाबियाँ कोर्टयार्ड मैरियट, शेरेटन, हयात और हॉलिडे इन जैसे जाने-माने होटल ऑपरेटरों के पास हैं। यह SAMHI होटल्स लिमिटेड को इन होटल श्रृंखलाओं के लॉयल्टी कार्यक्रमों और उनके ऑनलाइन आरक्षण प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करता है। SAMHI होटल्स लिमिटेड अपने प्रमुख शेयरधारकों में इक्विटी इंटरनेशनल (सैम ज़ेल के नेतृत्व में), GTI कैपिटल और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) को गिनता है।

SAMHI होटल्स लिमिटेड के पास मौजूद 4,801 चाबियाँ प्रमुख गंतव्यों में कई प्रीमियम संपत्तियों में फैली हुई हैं। इनमें बेंगलुरु में कोर्टयार्ड बाय मैरियट में 170 चाबियां, फेयरफील्ड बाय मैरियट, बेंगलुरु में व्हाइटफील्ड और ओआरआर संपत्तियों में 270 चाबियां, फेयरफील्ड बाय मैरियट, चेन्नई में 153 चाबियां, राजाजीनगर बेंगलुरु में फेयरफील्ड बाय मैरियट में 148 चाबियां, फोर पॉइंट्स पर 123 चाबियां शामिल हैं। शेरेटन, विजाग द्वारा, फेयरफील्ड बाय मैरियट, गोवा में 130 चाबियां, फेयरफील्ड बाय मैरियट, पुणे में 109 चाबियां, फेयरफील्ड बाय मैरियट, कोयंबटूर में 126 चाबियां, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, अहमदाबाद में 130 चाबियां, हॉलिडे इन एक्सप्रेस, हैदराबाद में 170 चाबियां और हॉलिडे इन एक्सप्रेस, बेंगलुरु द्वारा 161 चाबियाँ। इसके अलावा, SAMHI होटल्स लिमिटेड के पास चेन्नई, गुरुग्राम, नासिक और पुणे में हॉलिडे इन संपत्तियों की भी पर्याप्त संख्या में चाबियाँ हैं।

इस धनराशि का उपयोग बड़े पैमाने पर अर्जित ब्याज सहित कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋणों को चुकाने/पूर्व भुगतान करने के लिए किया जाएगा। आईपीओ का प्रबंधन जेएम फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल द्वारा किया जाएगा। KFIN Technologies (पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर) को IPO का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।