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स्टॉक को 6 नवंबर, 2023 को एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया था। 5 अप्रैल तक, स्टॉक अपने निर्गम मूल्य के मुकाबले 27 प्रतिशत ऊपर है। ₹648 प्रत्येक.
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि शेयर में 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ब्रोकरेज फर्म ने लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर अपनी खरीद कॉल दोहराई है ₹1,100, FY26E प्रति शेयर आय (ईपीएस) के 45 गुना पर आधारित।
मोतीलाल के अनुसार, सेलो शेयर की कीमत वर्तमान में FY26E EPS के 34 गुना पर कारोबार कर रही है, जिसमें RoE (इक्विटी पर रिटर्न) और RoCE (नियोजित पूंजी पर रिटर्न) क्रमशः 32 प्रतिशत और 39 प्रतिशत है।
“सेलो सबसे विविध उपभोक्तावेयर कंपनी है और अपने अधिकांश व्यावसायिक क्षेत्रों में शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है। यह अपनी उत्पाद श्रेणियों में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक रही है, जो एक मजबूत ब्रांड प्रतिष्ठा और वितरण पहुंच का दावा करती है। अपनी मजबूत विनिर्माण पृष्ठभूमि के साथ और ब्रांड इक्विटी, यह नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ाने और बाजार के नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है,” मोतीलाल ने कहा।
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ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि सेलो FY23-26 के दौरान राजस्व, EBITDA और समायोजित PAT में क्रमशः 18 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का CAGR देगा।
मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को लेकर सकारात्मक होने के तीन प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं:
1. उपभोक्ता कांच के बर्तन एक प्रमुख विकास चालक बनें
मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2011-23 के दौरान कंज्यूमरवेयर सेगमेंट में 33 प्रतिशत का मजबूत राजस्व सीएजीआर देखा गया, जो ग्लासवेयर और हाउसवेयर उप-सेगमेंट द्वारा संचालित था।
ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, मजबूत मांग और क्षमता विस्तार के कारण उपभोक्ता ग्लासवेयर सेगमेंट FY23-26 में लगभग 26 प्रतिशत सीएजीआर के साथ हाउसवेयर सेगमेंट से आगे निकल सकता है।
“2017 में उपभोक्ता ग्लासवेयर सेगमेंट में प्रवेश करने के बाद से, सेलो ने तेजी से इस व्यवसाय को लगभग बढ़ा दिया है ₹280 करोड़. वर्तमान में, सेलो के उपभोक्ता ग्लासवेयर राजस्व का अधिकांश हिस्सा ओपलवेयर (वित्त वर्ष 2013 में 84 प्रतिशत) से आता है और शेष अन्य ग्लासवेयर प्रकारों (सोडा लाइम, बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर और पोर्सिलेन) से आता है,” मोतीलाल ओसवाल ने बताया।
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2. सेलो सोडा लाइम कांच के बर्तन बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है
मोतीलाल ओसवाल कांच के बर्तन उद्योग में सेलो की स्थिति के बारे में सकारात्मक हैं और मानते हैं कि यह भारत में अपनी बड़ी विनिर्माण सुविधा के साथ सोडा लाइम कांच के बर्तन बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है।
“सेलो ने राजस्थान (20,000MT) में क्षमता स्थापित करके सोडा लाइम ग्लासवेयर (बड़े TAM) में प्रवेश किया है। इस खंडित बाजार में एकमात्र बड़े ब्रांडेड खिलाड़ी के रूप में, सेलो ब्रांडेड उत्पादों के लिए बढ़ती प्राथमिकता को भुनाने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन मोतीलाल ओसवाल ने कहा, सोडा लाइम ग्लासवेयर की लागत बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर की तुलना में कम है।
ब्रोकरेज फर्म ने रेखांकित किया कि सेलो अपने बड़े टीएएम (कुल पता योग्य बाजार) के कारण सोडा लाइम ग्लासवेयर में तेजी से वृद्धि देख सकता है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-27 में बोरोसिलिकेट के 10 प्रतिशत सीएजीआर के मुकाबले 15 प्रतिशत सीएजीआर देखने की उम्मीद है।
मोतीलाल ने कहा, “हमारा मानना है कि सोडा लाइम ग्लासवेयर की अधिक मांग और कम विनिर्माण लागत के कारण सेलो को पहले ही बढ़त हासिल होने की संभावना है, हालांकि बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर प्रीमियम मूल्य निर्धारण और विशिष्ट अनुप्रयोगों के कारण लंबी अवधि में अधिक मार्जिन दे सकता है।”
3. सभी श्रेणियों में अग्रणी खिलाड़ियों में सेलो
मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि सेलो ने वित्त वर्ष 2011-वित्त वर्ष 23 में मिल्टन के 28 प्रतिशत के मुकाबले लगभग 31 प्रतिशत का उच्च राजस्व सीएजीआर पोस्ट किया। इसके अतिरिक्त, इसने वित्त वर्ष 2013 में मिल्टन के 16 प्रतिशत के मुकाबले लगभग 23 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन पोस्ट किया।
मोतीलाल ओसवाल ने कहा, “सेलो की सफलता का श्रेय इसके इन-हाउस विनिर्माण (लगभग 80 प्रतिशत) के उच्च अनुपात को दिया जाता है, जिससे विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है और लेखन उपकरण और उपभोक्ता ग्लासवेयर जैसे उच्च-मार्जिन वाले व्यवसायों में विविधता आई है।”
ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, सेलो का लक्ष्य अपनी सोडा लाइम ग्लास क्षमता में वृद्धि करके वित्त वर्ष 2026 तक मार्जिन को 26 प्रतिशत तक सुधारना है।
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प्रकाशित: 16 अप्रैल 2024, 11:42 पूर्वाह्न IST
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